首页 / 理财 / 有史以来最好的3种封闭式基金(最多支付8.6%)
返回

有史以来最好的3种封闭式基金(最多支付8.6%)

浏览次数:757 分类:理财

 

今天,我们将探讨有史以来最好的三种封闭式基金。这些改变退休生活的红利游戏(一路飙升至8.6%!)不仅压垮了所有其他CEF,而且还摧毁了S&P500。

那只是不应该发生的!

毕竟,专家们都不断地告诉我们,积极管理型基金应该不能击败标准普尔500指数,你会更好用低成本的指数基金,如先锋标准普尔500指数ETF(VOO)。

但是,这三个CEF多年来一直在压碎VOO,并且他们有望继续这样做。

这还不是它们所能提供的全部-这些基金的股息还比标准普尔500指数平均水平高出三倍以上,这不仅增加了您的储备金,而且为您提供了比从指数基金获得的现金流更大的现金流。

我们的第一只基金是贝莱德健康科学基金(BME),这是一种生物技术和制药CEF,它利用大量的医学专家来确定可能取得最大突破的公司,这是应对冠状病毒的关键技能。

该基金有默克公司MRK。(MRK.B),该公司最近收购了一家研究COVID-19疫苗的公司,该公司名列前十名。它还拥有医疗设备制造商美敦力(Medtronic)MDT(MDT)和百特国际巴克斯(BAX)以及Zoetis中天(ZTS),一家动物保健公司,可以从锁定期间看到的大量宠物收养中获利。

并谈谈业绩:这个收益率为5.9%的专家组成的投资组合自成立以来,其收益几乎是标准普尔500指数的两倍(请注意,以下所有图表均包含这些基金的股息)。

这是市场专业知识和专业化的典​​型例子,它提供了大多数个人投资者根本无法利用的优势。因此,BME成为有史以来最好的封闭式基金之一,在过去十年中年化收益率为15.8%。

破坏市场的CEF#2:来自科技界知名人士的股息的6.6%

紧随BME之后的是NuveenNASDAQ100动态覆盖基金(QQQX),该基金持有以技术加权的NASDAQ100指数的股票,其中包括苹果等领先的颠覆者AAPL(AAPL),Amazon.com(AMZN),Alphabet(GOOGL)和Facebook(FB)。

QQQX要记住的关键是,它编写了看涨期权(一种投资组合中的保险),从而给其带来了现金流。这就是尽管基金投资的股票收益率低或无收益的原因,它仍可以实现6.6%的收益率。QQQX几乎在其所有历史上都在击败该指数。

QQQX拥有14.9%的年化收益率,其多元化的投资组合为您带来的集中风险要比具有类似收益率的BME更低。此外,其套期保值的方法使其成为一种吸引人的技术,同时减轻了该行业有时疯狂的价格波动的吸引力。

破坏市场的CEF#3:支出庞大的8.6%的“无聊”基金

公用事业公司以呆板而闻名:这些公司几乎没有破产,会计丑闻或商业模式面临风险,是投资赚钱的好地方。这就是为什么以公用事业为重点的CEF科恩&斯蒂尔基础设施基金(UTF)能够支付8.6%的股息的原因。

并没有无聊的回报:

在过去十年中,UTF的年化收益率为14.2%,已经超过了该指数,并紧随其后更不稳定的科技和制药基金。UTF成为CEF投资者的最爱是有原因的!

最后一件事…

请记住,仅仅因为一只基金长期以来一直在压碎市场,并不意味着它现在是一个很好的选择。这些基金过去曾做过出色的工作,但它们可能永远无法超越CEF排行榜。

我们以前见过。多年来,市场上最好的CEF基金是PIMCO公司及收入机会基金(PTY)(以下蓝色),但后来BME(橙色)和QQQX(红色)今年却尘土飞扬:

PTY的辉煌岁月已经过去

为什么?因为这些资金处于应对COVID-19危机的理想位置。而且,尽管UTF(绿色)正在受到挑战,但它现在远没有PTY那样危险。PTY仍然有令人钦佩的业绩记录,早起的投资者仍然远远超过标准普尔500指数。

PTY仍然是大赢家

从2000年到2010年,PTY是一个理想的选择,但是市场上没有什么是一成不变的,因此,最好的日子可能已经过去了。投资和生活一样,时间就是一切。

顺便说一句,这并不意味着您现在不应该考虑BME,QQQX和UTF,这只是意味着,无论基金的历史有多好,我们永远都无法承受“设定并忘记它”。我们始终需要警惕市场的变化。

迈克尔•福斯特(MichaelFoster)是反向前景研究的首席研究分析师。有关更出色的收入建议,请单击此处以获取我们最新的报告“坚不可摧的收入:5个便宜的,拥有11%股息的廉价基金”。

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部