多家银行贷款增速高于资产增速 同业“缩表”明显都在发力零售

五大行除了建行外，以及多家上市银行均披露了半年报。中报显示，上市银行净利润都有所增长，但受监管措施的影响，同业资产与同业负债呈现整体压缩的趋势，“表外转表内”特点明显。与此同时，多家银行的贷款增速明显高于资产增速，其中围绕个人消费类为主的零售业务增速明显。

9家中报营收同比下滑

从昨日披露业绩的中行、工行、农行等国家队成员看，净利润都有所增长，与行业整体情况基本一致。截至报告期末，中行今年上半年实现税后利润1105亿元，同比增长3.02%;实现利润1037亿元，同比增长11.45%。

而工行期内营业收入为3367.39亿元，同比增长2.3%;净利润为1536.87亿元，同比增长2%。

相比之下，农行的营收和利润增速均更为明显，其上半年营业收入同比增加6.4%至2793.19亿元;归属于母公司股东的净利润同比增加3.27%至1085.93亿元。

根据本报记者梳理，从目前已披露年报数据的银行看，共有9家银行出现营收同比下滑的趋势，其中中国银行上半年营业收入同比下降5.43%，至2483.68亿元。

业内认为，由于利息净收入在银行营业收入中的占比较高，受息差收窄等因素的影响，不少商业银行出现营业收入下滑的现象。

同业业务“缩表”效应明显

从已披露的半年报数据看，在今年监管部门的一系列整治银行同业业务的措施下，上市银行同业业务“缩表”现象明显。其中，包括中信银行、华夏银行、无锡银行、交通银行、杭州银行等，在同业资产和负债两端均出现规模下降。

如中信银行其同业资产减少2817亿元，下降51.5%;华夏银行同业存款为597.45亿元，同比下降55.34%。而无锡银行的同业资产规模降幅最大，达74.7%，交通银行和杭州银行的同业业务则有逆势上行，同业资产规模分别增长19.42%和43.05%。

而从“国家队”代表看，同业业务收缩效应同样明显，截至6月30日，农行存放同业和拆出资金减少6169.78亿元，下降51.3%，主要是由于存放同业合作性款项减少。

纷纷发力零售业务

从今年上半年银行的贷款类型看，零售贷款的增速则明显要高于公司贷款。以目前正在进行零售转型的平安银行为例，该行上半年零售贷款增量是公司贷款增量的9.2倍;中信银行上半年零售贷款增量更是达到公司贷款增量的18.41倍。

而从“国家队”成员看来，零售业务的转型特征也较为明显。以工商银行为例，今年上半年储蓄存款新增位居同业首位，个人客户净增1686万户，个人金融资产总额达到12.67万亿元。

“在零售贷款的结构中，上市银行零售贷款增长主要集中于消费贷款、信用卡透支，以及个人住房按揭贷款的增长。”招银前海金融首席研究员王朝阳表示，在金融去杠杆、MPA考核等压力之下，银行理财市场已经到了重要的调整窗口期，预计未来银行同业理财占比会下降，零售理财占比会上升。