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预计“阅兵牛”将来临 军工改革将是大阅兵之后的重点

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9月3日,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日,我国将在北京天安门广场举行阅兵活动。此次阅兵,许多国产新装备将亮相,周五军工板块集体走强,市场人士预计“阅兵牛”将来临,军工改革将是大阅兵之后的重点,军工资产证券化有望催生万亿级别蛋糕。

业内人士指出,这次阅兵是新中国成立后第一次在非国庆节举行大规模阅兵,具有里程碑的意义,也具有极强的政治意义。通过阅兵,我国可以向世界展示人民解放军的军容、军貌、军心,可以向世界展示中国的军事装备实力。有了这些硬实力支撑,才能在国际博弈中让对手心有忌惮,才能让伙伴安心合作跟随,才能在战略博弈时让形势往更有利于自己的方向发展。此时借机展示,内涵深刻,意义非凡。

从外部环境看,无论是一带一路为代表的资本项目走出去,还是人民币国际化均需要强军护航。从国内环境看,随着下半年“两机专项”发布实施、抗战胜利70周年大阅兵、军工企业改革和科研院所改制、航天系为代表的军工企业陆续停牌以及“民参军”不断涌现等多重催化剂的驱动,国元证券(000728,股吧)看好2015下半年的新一轮军工股行情,重点看好中国制造2025和民参军涉及高端制造的机会。国金证券(600109,股吧)也认为,未来一段时间将进入军工板块的甜蜜期,作为主板公司中最具想象空间的板块,军工板块的高潮期正在酝酿。

银河证券指出,近日军工随市场同步调整,一定程度上释放了阅兵临近的卖出压力,预计阅兵前后军工股的压力将减轻,同时不排除维稳行情中军工股再次领涨的可能性。继续看好2015年军队改革预期,改革有助于加快军工行业的研究所改制、军工企业改革重组、价格和采购体制改革、产能合并改革等进程,短中长期都具有重大意义。军工股下一阶段的主要机会在于军事及军工重大改革的超预期,尤其在阅兵后可能出现改革高潮,而不是简单的阅兵行情。

华泰证券(601688,股吧)则认为,目前军工资产30%左右的证券化率,相较国企60%的证券化目标还有翻倍的空间,且接下来的催化剂较多,因此未来不乏政策利好支撑,再加上改革的实质进行,军工主题的上行空间将继续打开,未来短期交易性机会仍将陆续出现。

市场人士指出,由于下周将迎来抗战胜利大阅兵,政府层面维稳的气氛逐渐浓重,盘面的多方走势也越来越坚决,市场人气持续回暖。由于下周只有三个交易日,再加上大阅兵的维稳预期,行情值得期待。军工板块近期跟随大盘大幅回调,上周率先突围尽显强势特征。尤其是在国企改革的顶层方案有望出台的背景下,军工作为2015年国企改革的重点,预计军工各集团改革将加快,军工集团改革将成为2015年重要看点。军工板块有望持续反弹,除强势军工股外,部分跌幅较大的隐形概念股亦有望迎来修复行情。

楚江新材(002171,股吧)近期宣布拟总对价5.2亿元收购顶立科技100%股权,拉开了公司转型军工的序幕。顶立科技是国内航空航天高端热工装备与特种新材料的龙头,通过军工保密资格认证、国军标质量体系认证、武器装备科研生产许可认证,为航天、航空和军工大客户的核心供应商,2014年军工业务占比约36%。顶立科技在应用于军工领域的金属基3D打印材料、碳纳米管等领域储备了充足的技术、产品和装备优势,有志于打造成军工领域国际一流高温合金和3D打印制造商。

章源钨业(002378,股吧)是全国钨行业唯一一家向军方供应钨加工产品的民营上市公司。公司与中国兵器工业集团公司所属的大型骨干企业西北工业集团公司共同合资组建了军民结合型的西安华山钨制品有限公司。西安华山于2007年9月成立,注册资本1.2亿元,主要从事钨合金制品的研发及生产,产品主要应用于军事工业、核工业、航空航天等领域。此外,近年来公司亦开始加强与其他军工企业的合作,为其提供军品的原料。

抚顺特钢(600399,股吧)引领我国高品质特殊钢材料的发展方向,高端产品主要用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、飞机起落架、核电蒸汽发生器、舰艇动力、超超临界发电机组、石油开采、炼油化工等领域。经过几十年的发展,公司已经成为我国特殊钢新材料和国防军工、航空航天、核电、能源装备产业配套材料最重要的生产和科研试制基地,有“中国特殊钢摇篮”的称号。公司的高品质特殊钢新材料技术含量和产销量均居于国内领先地位。

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