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涂鸦智能赴美IPO六大基石投资者落定,高瓴、腾讯、GIC等认购5亿美元

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美东时间3月12日,全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书,计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市。涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票(ADS)17美元到20美元,预计发行4,359万ADS,每ADS相当于1股普通股,按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后,本次IPO募集资金规模将达到10亿美元,估值为126亿美元。

根据更新后的招股书披露,公司基石投资人阵容华丽,分别为CPPIB(加拿大养老基金)、DIG(Dragoneer Investment Group)、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金(Tiger Group)、腾讯投资及高瓴资本,均为国际知名顶级投资机构,合计意向认购5亿美元。6家基石投资者的投资比重占到IPO募资总额的50%。

招股书显示,涂鸦智能成立于2014年6月,连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。

涂鸦智能主要业务分为IoT PaaS、智能设备的分销、SaaS及其他,核心收入为IoT PaaS,2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。2019年、2020年,涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿美元和1.80亿美元,净亏损则从7047万美元小幅收窄至6691万美元。

尽管涂鸦智能仍处于亏损状态,但根据此次最新公布的招股书,说明了机构投资人对于涂鸦所处的赛道预期乐观。

值得关注的是,五位基石投资人中,除了腾讯投资,其余国际投资者均为新面孔。

招股书显示,发行前,涂鸦智能创办人兼CEO王学集拥有22.0%的股权,创始人兼首席总裁陈燎罕、创始人兼CTO周瑞鑫则各自拥有5.6%和4.2%的股权。NEA恩颐项目投资拥有23.9%的股权,是涂鸦最大的机构投资人;腾讯控股全资子公司腾讯移动拥有10.8%的股权,是公司第二大外部股东。

而腾讯在2019年和2021年两次投资涂鸦智能,总计投资总额约2.5亿美元。

此次IPO,涂鸦智能拟募资10亿美元,主要用于研发,投资基础技术搭建、品牌营销及其他资本支出,以及其他一般公司用途。

涂鸦招股书显示,2020年营收为1.8亿美元,同比增长70%,赋能设备数量2.04亿个,平台提供超过25.2万个设备SKU。目前客户数量超过5000家,覆盖220个国家和地区。涂鸦智能业务正在高速增长,其中,2020年净收入扩张率为181%。

在人工智能、云计算、5G等新技术的驱动下,物联网行业正在迅速发展,有望成为一个万亿级市场。市场调研机构IDC数据显示,包括硬件,软件和服务在内的整个全球物联网市场预计将从2019年的6592亿美元增长到2024年的11126亿美元,复合年增长率为11.0%。

而涂鸦智能在招股书中援引CIC的报告称,到2024年,全球物联网PaaS潜在市场规模预计将从2019年的722亿美元增长到1717亿美元,年复合增长率为18.9%;2019年和2024年,中国分别占这一市场的26.2%和28.9%。

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