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芒果超媒市值破千亿!《乘风破浪的姐姐》现象级网综占领C位

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6月16日,智慧财经网获悉,上周五中午(6月12日),偶像综艺《乘风破浪的姐姐》悄然上线,虽然该节目在开播前并未官宣、也并未定档,但播出后依旧一鸣惊人,不仅迅速出圈,更是为芒果超媒股价带来了一波上涨。6月12日收盘,芒果超媒(300413.SZ)股价涨幅达6.82%,总市值为1003.95亿元。2020年6月14日中午12时,《乘风破浪的姐姐》上线芒果TV,人气火爆,截至6月14日23时,第一期上下两集累计播放量达到3.4亿次。截至6月15日收盘,芒果超媒股价报60.06元,总市值为1069.29亿元。Choice数据显示,今年1月2日至6月15日收盘,芒果超媒股价累计涨幅达71.8%。

芒果超媒的主营业务包括新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作、媒体零售及其他。其中,综艺节目主要通过广告收入、会员收入以及其它增值业务收入实现价值变现。本次《姐姐》节目的主要营收及利润便归属于新媒体平台运营下的互联网视频业务。

2019年,芒果超媒互联网视频业务实现营业收入50.44亿元,同比增长56.46%;其中广告品牌投放数达489个,同比增长50.93%,广告收入33.5亿元,同比增长39%;付费会员数达1837万,同比增长70.88%,会员收入16.9亿元,同比增长102%。

新时代证券:《姐姐》是高水准现象级的综艺节目,各项数据均排在网综top1

节目创新定位打造30+女团,高能不断挑战传统女团观念,话题性十足。节目上线后各项数据登顶,在豆瓣拿到8.5的高评分;七麦数据显示,移动端APP芒果TV的排名也有明显上升。

观众以90后为主,占比到达60%,付费意愿更加强烈,新会员有望增长

根据百度指数,《乘风破浪的姐姐》关注人群中有46%年龄在20-29岁,90后合计占比达60.76%,男女观众比例为52:47,相对比较均衡,青年女性观众表现出对实力派选手和姐姐们的关注,《乘风破浪的姐姐》的观众男女比例相差不大,呈现出广泛的接受度。

品牌广告赞助第一期达到13家,目前处于同类型选秀节目第一

据不完全统计,在首期节目中提到的品牌赞助达到13家,除了梵蜜琳和经典有单独的小剧场广告以外,其余品牌均是通过口播、花字和品牌露出的形式出现在节目里。超过同期相似节目《青春有你》第二季(5个)、《创造营2020》(11个)品牌数,体现了赞助商对节目的高认可度。

综艺+直播带货创新玩法,大芒计划完善生态闭环

本次《乘风破浪的姐姐》周边物品同步上线,并穿插了节目中的关键台词。观众可通过芒果TV文创好物微信公众号与芒果TV平台直接购买,这是基于粉丝对明星、节目以及节目中出现物品的喜爱而产生的产品生产链和消费链,更提升了综艺带来的经济效益。

看好爆款综艺带动付费会员和广告增长,5G融媒体发展时代下,看好公司“人才+内容”壁垒和多元商业变现前景,维持“强烈推荐”评级。

新时代证券表示,看好《乘风破浪的姐姐》爆款带动流媒体平台付费会员增长和广告增长,公司充分发挥可持续内容自制优势和全产业链协同优势,整体业务实现持续稳健增长,进一步夯实芒果生态。我们预计2020/2021/2022年净利润预测分别为15.3/18.7/22.8亿元,同比增长32.6%/21.6%/22%,当前股价对应2020/2021/2022年PE分别为65.5/53.8/44.1倍。维持“强烈推荐”评级。

根据开源证券基于MAU(月活跃用户数)、付费会员/MAU及ARPPU(每付费用户平均收益)的假设对会员收入进行预测,受益头部综艺独播叠加会员抢先看的模式,2020年《姐姐》有望成为芒果超媒会员及广告收入增长的助推器,其中性预测下,芒果超媒会员收入或达27.93亿元,同比增长11.03亿元,增幅为65.27%,单一节目或贡献赞助广告收入4.55亿元。

按照芒果超媒会员收入增长的中间值5.52亿元,再加上广告收入的4.55亿元,合计《姐姐》给芒果超媒带来约10.07亿元收入。以芒果超媒新媒体平台运营业务2019年毛利39.57%计算,节目给公司带来3.98亿元毛利润。

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