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二季度权益基金提高调仓频率 贵州茅台成偏股基金第一大重仓股

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根据天相投顾的统计,截至二季度末,共有549只偏股型基金合计持有贵州茅台3302.77万股,占流通股比例为2.63%,持仓市值高达241.57亿元,贵州茅台成为主动偏股型基金的第一大重仓股。

上周五123家基金公司旗下2479只主动权益类基金二季报数据披露完毕。数据显示,今年二季度,面对市场较大震荡,权益基金提高调仓频率。偏股基金股票仓位小幅下降,股票型基金仓位仍维持在88%的高水位,44.8%的基金公司增仓应对市场。

据天相投顾统计,二季度末,包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票基金2479只偏股基金(分级基金合并计算)股票平均仓位为71.59%,较一季末下滑0.88个百分点。

二季度股票基金仓位接近88%

从基金类型来看,二季度可比混合型开放式基金平均仓位为69.74%,较一季度末下滑0.96个百分点;股票型基金二季末平均仓位87.49%,较一季末下滑0.88个百分点,两类基金仓位整体均变动不大。而封闭式基金二季度末平均仓位达到60.47%,相比一季度末提升了1.77个百分点,是二季度唯一提升仓位的基金类型。

从基金公司来看,与一季度末相比,44.8%的基金管理人(含券商公募)二季度提升了股票投资仓位。在有可比数据的116家基金公司中,52家公司提升了仓位,11家股票投资仓位上升幅度超过10个百分点。其中,中航基金整体仓位由一季度末的21.77%升至二季度末的71.64%,加仓近50个百分点,是加仓幅度最高的基金公司。中科沃土紧随其后,二季度仓位上升了46.81个百分点。中国人保资产、华融证券、东海基金、中银国际证券、江信基金、鑫元基金等加仓幅度也都超过了20个百分点。

二季度市场波动加大,更多基金公司选择了减仓,减仓最多的基金公司为金信基金,该公司一季度末平均仓位为76.79%,到二季度末的仓位为14.49%,期间下降了62.29个百分点。此外,先锋基金、益民基金、东兴证券、兴银基金、华泰保兴等公司的减仓幅度也较大。

从绝对仓位看,二季度末所有的基金公司平均股票仓位都没有超过90%,23家公司的股票仓位在80%以上,仓位较高的基金公司包括江信基金、东海基金,二季末平均仓位分别为87.54%和87.13%,摩根士丹利华鑫、宝盈、富安达、浦银安盛、汇丰晋信等基金公司的整体仓位也较高。同时,有6家基金公司的股票仓位低于20%,嘉合基金、国开泰富、中加基金等的平均股票仓位非常低。

从单只基金来看,二季度有904只主动权益类基金选择加仓,占比达到39%。从绝对仓位来看,股票仓位在90%以上的基金有371只,占比16.01%,中欧恒利三年定期开放混合、融通景气、新华积极价值灵活配置混合、华泰柏瑞行业领先混合等基金仓位较高。

贵州茅台成偏股基金第一大重仓股

根据天相投顾的统计,截至二季度末,共有549只偏股型基金合计持有贵州茅台3302.77万股,占流通股比例为2.63%,持仓市值高达241.57亿元,贵州茅台成为主动偏股型基金的第一大重仓股。

二季度股市明显调整,贵州茅台逆市收获8.52%的涨幅,大市值、良好流动性叠加股价抗跌,贵州茅台吸引了大批基金,二季度新持仓的偏股基金达到42只。

据了解,贵州茅台上一次登顶基金第一重仓股是在2012年底,之前贵州茅台连续7个季度蝉联基金第一重仓股(2011年二季度到2012年底)。2012年底发生的白酒塑化剂问题和高消费禁令,让贵州茅台股价大跌、基金大举减持,从而失去了第一重仓股的位置。

同样,由于在二季度市场调整中的抗跌表现,美的集团获得75只偏股基金入驻,以185.32亿元的持仓市值位居偏股型基金的第二大重仓股。而一季报位居公募持仓市值榜首的中国平安,二季度股价遭遇调整,市值缩水叠加持仓基金减少,中国平安的偏股基金持仓总市值环比一季度下降23.58%,178.22亿元的总持仓市值与贵州茅台相差63.35亿元,在二季度退居公募第三重仓股。

格力电器、伊利股份、分众传媒、五粮液等4只股票相对排名与一季度没有变化,居基金重仓股的第四至第七位,持仓市值在150亿~180亿元,其中,格力电器二季度新增149只偏股基金持有,成为前十大重仓股中增持基金数量最多的公司。

泸州老窖相比一季度上升4名,以105.03亿元持仓市值位居偏股基金第八大重仓股,二季度新增18只偏股基金持有。

招商银行二季度股价调整9.11%,环比一季报名次下降一位,为偏股基金第九大重仓股,保利地产相对排名不变,仍位居第十大重仓股;两只股票的公募持仓市值皆在百亿元以下。

基金增持贵州茅台减持中国平安、中兴通讯

相比于前十大重仓股,基金对一些股票标的的增减持更能体现对该股后市的态度。

天相投顾数据显示,截至二季度末,基金增持最多的50只股票集中在大消费、生物制药和信息技术板块,贵州茅台以42.72亿元的增持市值位列榜首,口子窖增持市值为27.26亿元,位列次席。

康泰生物、长春高新、三一重工、青岛海尔也受到基金青睐, 增持这类股票的市值也都在20亿元以上。值得注意的是,航天信息、浪潮信息等信息技术类龙头也受到资金追捧,在偏股型基金中增持市值跻身前十名,增持市值都超过17亿元。

银行、保险、有色、通信及元器件等则是偏股基金减持的主要方向。在基金减持市值的前50名个股中,工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行等银行股在列。中国平安以51.3亿元减持市值位居榜首,处于贸易争端风口浪尖的中兴通讯列在减持榜第二位,被基金减持市值高达43.69亿元,偏股基金持有中兴通讯占流动股比例跌至0.74%,环比下降3.04个百分点。

另外,基金在招商银行、隆基股份、阳光电源上的减持市值也都超过30亿元。中国石化、三安光电、中国巨石、东方园林、赣锋锂业也进入公募减持市值的前十名,上述股票的基金持有市值环比下降均超过25亿元。

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