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东方集团推定增预案加码房地产业务

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7月底停牌的东方集团(600811)今日推出一份定增预案,公司拟以8.77元每股为发行底价,向不超过十名特定对象非公开发行不超过9.96亿股,拟募集资金87.35亿元,主要投向房地产业务。由公司实际控制人张宏伟控制的东方投控承诺将认购28.50%的定增股份。

具体来看,本次募资中的18.6亿元将用于国开东方股权收购项目。东方集团拟通过增资方式将募集资金投入商业投资,再由商业投资收购西藏华镧持有的国开东方37.50%股权。西藏华镧为东方投控全资子公司,此次收购构成关联交易。收购完成后,东方集团将持有国开东方78.40%股权。

本次定增的募投项目还包括土地和住宅开发。包括丰台区青龙湖文化会都核心区B地块开发项目、C地块开发项目、丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目等,预计将分别使用募资13.5亿元、12.2亿元、21.8亿元。项目完成后,位于丰台区青龙湖的两个土地开发项目利润率将不低于8%,位于丰台区王佐镇魏各庄的住宅项目的投资利润率则预计为21%。

另外,东方集团还拟使用20亿元募资偿还借款。截至3月末,公司合并报表的资产负债率为46.4%,旗下农业板块东方粮仓资产负债率高达78.70%,高于同行业上市公司平均水平。东方集团表示,公司2012、2013、2014年的利息支出金额占同期营业利润的比例分别为45.17%、40.05%和43.63%,利息负担较重。本次偿还贷款后,每年将为公司节省约1.07亿元财务费用,从而有效提升公司的盈利能力。

公告还称,本次定增完成后,青龙湖国际文化会都项目的建设将顺利推进,公司将加大对新型城镇化开发产业的投入,公司的资本实力得到提高;同时,公司的总资产及净资产规模将相应增加,财务状况将得到改善,资产负债结构更趋合理,整体实力得到增强。

去年12月,东方集团曾公告前次定增方案的部分内容受监管政策等因素影响,使定增计划迟迟未能取得进展,不得不宣布失效。彼时,东方集团计划定增募资约50亿元,其中36.9亿投向现代化农业产业化建设项目,13亿募资用于偿还部分贷款。

目前,东方集团业务板块较多,分别有现代农业、新型城镇化开发产业、金融业、港口交通业、信息产业等,其中,金融业、港口交通业主要通过参股民生银行(600016)、方正证券(601901)、锦州港(600190)等实现收益。

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