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学习如何分散投资股票 基金经理制胜法宝是选择行业业绩龙头股

浏览次数:1383 分类:基金

随着近期基金二季报的披露,各基金公司的投资路线也悉数曝光。记者发现,不少绩优基金都是在上半年重仓了银行、保险、家电、白酒等大蓝筹股票得以大放异彩。但是,分散持股、以业绩为先挑选行业龙头企业,成为了一些基金经理的制胜法宝。

 

 

秘诀1:分散持股

以今年以来权益类产品业绩表现亮眼的泰达宏利基金来表示,“广撒网”式的分散持股操作是泰达宏利基金权益类产品为投资者赢得了较好收益的重要因素。首先,旗下各只权益类基金产品持股重合度低,如二季报显示,泰达宏利复兴伟业重仓股分别为亨通光电、招商银行、太阳纸业、新宝股份、大华股份、长盈精密等,而泰达宏利中证财富大盘的重仓股则分别为中国平安、民生银行、交通银行、农业银行、兴业银行、光大银行等,与前者重仓股无一重合,广泛的股票“后援”将泰达宏利各只产品持股重合度大大降低。

其次,在实际操作中,泰达宏利单只产品也注重分散持股,不会将基金业绩寄托在少数个股上。如泰达宏利市值优选混合持仓最高的为格力电器,该股资产占基金资产的5.96%;泰达宏利领先中小盘持仓最高的招商银行,仅占基金资产的3.64%;泰达宏利价值优化稳定混合持仓最高的中国平安,占基金资产的5.80%。

泰达宏利基金认为,分散持股、控制风险理念的秉持,首先使得旗下多只基金的投资组合既有较好的向上弹性,又有较强的抗跌性;其次,在“黑天鹅”事件时有发生的A股市场上,分散持股也使得基金产品能够将意外事件带来的风险降低到最小程度,真正发挥公募基金集合投资、分散风险的优势。同时,在当前监管趋严,业绩驱动日益重要的背景下,价值投资将成主流,而分散持股有利于防止潜在的市场风险,重视对个股基本面的深入研究,挖掘真正有价值、有业绩增长潜力的个股。

秘诀2:挑选行业龙头

嗅觉灵敏的基金经理,早就不再拘泥于市场风格。信诚盛世蓝筹基金经理吴昊表示,价值和成长并非对立面。无论是消费升级、技术变革还是传统周期股,均能挖掘出“金子”。自己对行业及个股的苛求及精挑细选是最重要的,首先是选择比较好的行业,这会为业绩的确定性和市场信心提供更强的安全边际,在好的行业里尽量选龙头或竞争力强的公司,内生业绩增长公司,有业绩支撑的公司才能入其“法眼”。

从二季报可以看出,盛世蓝筹在继续重仓银行的基础上,十大重仓股新进了天齐锂业、贵州茅台、五粮液和国泰君安。从上半年盛世蓝筹的重仓股来看,今年主要是布局了大金融、大消费以及新能源汽车,获得了领先于市场平均水平的超额收益。WIND数据显示,截至7月21日,信诚盛世蓝筹今年以来净值增长率达到19.83%,排名位居504只同类可比产品的前1/10。

WIND数据显示,其十大重仓股二季度以来无一下跌,全部取得15%以上的正收益。第一大重仓股格力电器今年以来涨幅高达73%,二季度新进的天齐锂业今年涨幅更是高达111.74%,二季度以来的涨幅也有59%;中国平安、上海医药今年以来的涨幅则均在40%左右,工商银行、农业银行的涨幅则均超过了20%,十大重仓股中涨幅最低的中国银行,今年也上涨了15%。二季度新进的贵州茅台、五粮液4月以来则分别上涨了24.33%、29.87%。

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