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公募基金疯狂减仓 一个月减仓股票市值规模高达千亿元

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A股市场冲击4000点未果,短短一周走出一波近500点的下跌行情。市场调整之时,机构的策略趋向谨慎。在证金公司转手部分股票的时候,一些公募基金趁着反弹疯狂减仓,短短一个月减仓股票市值规模高达千亿元。

与此同时,股市动荡让基民心有余悸。由于不看好后市,众多基金投资者选择“用脚投票”。过去一月内,偏股基金遭遇接近万亿份净赎回,净赎回比例接近三成,而货币基金规模却创出历史新高,几乎占到基金总规模的半壁江山。

投资仓位下降

Wind资讯统计显示,截至8月19日,807只基金的股票投资仓位为76.87%,较一个月前下降了1.58个百分点。

1.58个百分点的减仓规模对应多少“弹药”?中国基金业数据显示,截至2015年7月底,中国境内98家基金公司,合计管理的公募基金资产规模为6.88万亿元。若以这一数字作粗略推断,那意味着过去一个月,公募基金减持股票规模达到了1000亿元。

此外,自7月以来,新基金发行也进入“冷静”期。同花顺iFinD统计,截至8月19日,新成立的基金共有103只,而6月份单月就有149只。在发行份额上,6月份新成立基金的发行份额合计2845.2亿份,平均单只基金发行份额为19.1亿份。而7月以来,有超过一个半月的时间,新成立基金的发行份额合计为2614.36亿份。

若将5只“国家队基金”的约2000亿份额忽略不计,实际发行份额仅约为614亿份,是6月份的20%,而平均到单只基金,仅为6.27亿份,创下了年内的阶段低点。

不过,从现在看这些减仓的公募基金是幸福的,相比它们不少私募基金遭清盘已回天乏术。来自私募排排网的数据统计显示,今年以来共成立2143只阳光私募新品,目前已有799只产品被清算,其中7月份清盘的阳光私募产品为200只,显著高于今年的其他月份,有10只产品存活期未超过一个月,二季度成立的私募基金成为清盘重灾区。

“近三年来私募清盘的数量基本保持在500只左右。”私募排排网高级研究员许炯东表示,与往年相比,今年私募清盘数量剧增,创出了历史新高。

格上理财研究经理张彦估计,市场上实际清盘私募产品数量要远高于数据统计,“私募没有公募基金那样披露净值的硬性规定,许多产品清盘也不一定会发布公告。但是据我们观察这一波清盘潮比以往更为严重,今年大量产品遭到清盘的现象并不是私募行业的常态。”

跷跷板效应显现

在资金大幅流出偏股基金的同时,货币基金却遭到巨额申购。截至7月底,数千亿资金涌入货币基金,使得货币基金总规模从6月底的24093亿份猛增到7月底的32170亿份,一个月暴增8077亿份,增幅达33.53%,货币基金规模随之创出历史新高,占基金总规模的比重高达46.87%。

事实上,自去年12月份以来,在股指频创新高,股市的赚钱效应越发明显的情况下,货币基金规模的市场占比曾出现一路下行趋势,这一趋势在刚刚过去的7月才得以扭转。据了解,8月以来这一现象更加明显。截至目前,已有多家基金公司货币基金规模较6月底实现翻倍,有的基金公司甚至出现了两倍左右的增幅。

也是基于避险的需要,近期保本型基金呈现热产热销的局面。公开信息显示,截至6月30日,国投瑞银旗下两只保本基金国投瑞银招财保本和国投瑞银瑞源的份额规模分别为26.04亿份和21.6亿份。此外,7月14日成立的招商安逸保本首募规模为16.66亿份;7月27日成立的长城久惠保本首募规模也达到了29.75亿份,都远超近期新成立基金规模的平均水平。

北京一家基金公司市场部人士表示,自6月15日以来,A股市场进入过山车式行情,不时出现单日跌幅超过6%的情况,其间的惊险刺激程度是连老股民也都没有经历过的,再加上收益的大幅缩水,已让不少投资者感到身心疲惫,加强了对低风险产品的偏好。但另一方面,经过国家救市,目前的A股市场已处于低位盘整整固阶段,不少之前投资权益类产品的投资者让其完全撤出又心有不甘,欲拒还迎,在这种情况下,保本基金就成了最适合的产品。

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