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【研报掘金】疫情后医疗IT有望迎新一轮发展浪潮 机构看好这几股

浏览次数:266 分类:股票

沿着新冠疫情后期补短板的逻辑路径,医疗IT在院端覆盖范围将更加下沉并加强,互联网医院和医共体两大新形态建设将加速,存在倾斜向公共卫生端可能性。机构测算,各个细分市场规模将达到数百亿级别,其中公卫信息化五年总体市场规模可达225亿,互联网医院市场达105亿/年,医联体三年市场规模达达185亿,市场扩容在即,行业领头羊全力备战将拉动业绩弹性上扬,全行业有望迎来高光时刻。

核心逻辑

1、疫情后,区域卫生信息化重要性越发凸显。我国在医疗IT投入持续增长,根据IDC发布的《中国医疗行业IT市场预测2019-2023》报告数据显示,2018年中国医疗行业IT花费同比增长11.2%;预计2023年该市场规模有望达到791.6亿元,2018-2023年复合增速为10.0%。疫情爆发后,我国各地快速响应依靠医疗信息化开展了线上问诊、远程问诊等工作控制疫情传播,但疑似、发热病人扎堆医院就诊增加了交叉感染风险,区域医疗信息化能实现患者就诊信息的互联互通和实时共享,有效降低传染病交叉感染机会,疫情控制及传染病防治工作重要性凸显,我国区域卫生信息化建设工作有望快速开展。

2、剑指下沉市场,扩容百亿级别。疫情暴露出来的医疗IT短板主要在三四线城市公共卫生机构和农村的基层卫生,该类机构数量占比超过95%,市场空间广大。在政策端放松和经济条件支撑的基础上,医疗IT在短板领域将会扩容到百亿级别以上,迎来最佳发展时期。

3、公卫倾斜投入,弹性可达数倍。公共卫生将有望得到倾斜化投入,信息化投入主要集中在疾控应急、居民健康系统、各类特定人群信息化系统等。政府专项债和财政追加资金是主要增量资金来源,其中用于公共卫生事业的专项债比例有望大幅提升。公卫信息化五年年均市场规模可达55亿,增长弹性可达数倍,前期优势厂商有望充分受益。

4、差异区别演化,精瞄互联网医院和医共体。疫情对互联网医院和医共体发展催化显而易见。(1)互联网医院是远程医疗最佳落地模式,可有效弥合医资力量鸿沟。但三级医院互联网医院化率仅10%,未来互联网医院信息化市场可达105亿/年,互联网医院对院端整体信息化投入带动效应将非常明显。(2)医共体是分级诊疗较好的落地模式,2020年政策建设时点非常明确且刚性,总体市场规模将达185亿。

利好公司

中银证券指出,重点推荐互联网医疗领域的创业慧康、卫宁健康,医疗物联网领域的思创医惠,关注三级医院中具备领先优势的东华软件,医保系统建设领域的久远银海和深耕互联网医院的朗玛信息

新时代证券指出,疫情后,区域卫生信息化高景气,重点推荐创业慧康、卫宁健康、思创医惠,建议关注东软集团、东华软件、久远银海、万达信息等公司。

安信证券指出,新冠疫情后,在政策和市场的双重红利下,医疗信息化产业有望加速上行。持续重推卫宁健康,创业慧康、万达信息、久远银海等。

天风证券指出,三大趋势驱动行业持续高景气,当前,回调之后,板块估值水平已逐步具备吸引力,建议积极关注相关机会。标的方面,建议重点关注卫宁健康、创业慧康、思创医惠、久远银海、万达信息、麦迪科技等。

本文内容精选自以下研报:

新时代证券《计算机行业投资周报:疫情后区域卫生信息化高景气》

安信证券《新冠疫情按下医疗信息化产业“加速键” 》

中银证券《当医疗IT下沉扩容时——“演化”系列医疗信息化专题报告之三》

天风证券《3月医疗IT订单显著恢复,三大趋势驱动行业持续高景气》

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