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股票私募基金上半年大幅亏损

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来自私募排排网的最新统计数据显示,在今年以来A股市场整体震荡走软的背景下,上半年股票私募基金整体业绩表现受大势影响明显,相关产品算术平均收益率出现逾5个百分点的亏损表现,在所有的策略产品中垫底出现。从管理规模角度来看,10亿元规模以上的私募表现不一,其中10亿—20亿元和100亿元以上规模的私募表现较好,平均亏损幅度小于行业平均。

股票私募基金上半年大幅亏损

具体来看,截至上周五,今年以来在6月20日之后有最新净值公布的股票策略私募基金产品,算术平均收益率为-5.95%。其中,纳入私募排排网监测的所有股票私募基金中,超过65%的产品出现负收益,其中有43.87%的股票私募产品收益幅度在-10%至0%之间。此外,从结构方面来看,收益率表现较差的产品,主要集中在规模两端,即大体量私募产品与小型私募产品亏损幅度最大。其中,50亿元以上私募平均亏损5.47%,1亿元以下私募平均亏损6.83%。

与此同时,尽管今年上半年股票私募基金整体业绩表现欠佳,但仍有少部分产品逆势取得不错的正收益表现。来自格上理财的统计数据同时显示,截至上周五,该机构监测的股票策略私募基金产品中,仍有148只产品的收益率超过20%、421只产品的收益率超过10%。

此外,相关私募监测机构的统计研究还显示,由于今年以来A股整体指数与个股表现整体弱于欧美股市,部分美股策略的私募基金产品业绩整体表现则相对突出。例如,基岩资本旗下的两只美股策略私募基金产品——东方价值基金三号、东方价值基金五号,在截至最新一个业绩报告期的收益率,均位于同类私募基金产品的前列。

永安国富资产业绩不佳

面对疲软震荡的A股市场,百亿级的私募基金也不能幸免,而目前管理规模较高的私募已不再比拼业绩,更多的是守住现有的管理规模。不过值得注意的是,作为百亿级私募的永安国富资产上半年业绩也不太乐观,据了解,永安国富资产的股东背景有期货公司,该私募是永安期货及原永安期货优秀投资团队共同投资组建,且跻身百亿级私募行列。

记者注意到,对于公司2017年的资产管理业务收入较上期下降43.11%,永安期货在年报中表示,主要系公司业务结构调整,本期资产管理业务规模减小。不过永安期货的投资收益较上期增长163.63%,主要系联营企业永安国富本期盈利大幅增加,公司按比例享受的投资收益增加;期现业务期货端收入增加;同时公司利用闲置自有资金购买理财产品取得了良好收益。实际上永安国富资产在成立之初,产品收益率曾有超过20%的记录,但自2015年5月份以来,旗下产品的整体收益便不如此前,尤其在今年,公司旗下5只产品清盘,其中有4只是提前清盘。

据格上理财数据显示,永安国富资产旗下合计44只私募产品,目前已经清盘的产品合计有5只,分别是永期3号,采用复合策略;永期5号,是股票多头策略;正元一号,程序化期货策略;永富5号,股票多头策略;工银瑞投永安国富CTA1-2号,管理期货策略。而据基金业协会数据显示,永安国富资产旗下合计45只私募产品,其中有4只提前清盘,永期三号资产管理计划提前清算;永期五号资产管理计划提前清算;正元一号资产管理计划提前清算;工银瑞投永安国富CTA1-2号资产管理计划提前清算;另外永安国富-稳健1号资产管理计划和永富5号资产管理计划为延期清算。

综上,虽然近期市场表现不佳,但对下半年的基金走势投资者还应该以大局为重,注重市场本身的修复性,可能未来的市场反弹就是随时发生。

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