军工改革从“故事”走向“落地” 军工概念股活跃走强

今日早盘，军工概念股活跃走强，截止发稿，中国重工(6.640, 0.43, 6.92%)涨9.02%，景嘉微(57.800, 2.44, 4.41%)涨5.09%，耐威科技(41.080, 1.02, 2.55%)，高德红外(18.190, 0.54,3.06%)，天和防务(23.560, 0.63, 2.75%)，瑞特股份(55.090, 1.54, 2.88%)，苏州固锝(8.640,0.64, 8.00%)，海能达(19.980, 0.68, 3.52%)，北斗星通(29.890, 0.22, 0.74%)等股涨超2%。

国泰君安(19.970, 0.01, 0.05%)分析认为，军工改革从“故事”走向“落地”，重点关注军民融合。1)中国重工复牌提振市场情绪：11月4日，中国重工发布交易书修订稿，并将于11月6日(周一)复牌，预计复牌有望提升市场情绪;2)当前军工改革需重点关注军民融合：2017下半年以来军民融合动作频频，两次军民融合委员会全体会议期间成果显著，装备承制资格和军标质量体系“两证合一”10月1日正式实施，预计2018年军民融合将进入“落地”阶段，首选后勤、信息化、新材料等军民两用性高的行业以及湖南、湖北、福建等省市的上市公司。

首推组合：1)成长白马：中直股份(45.300, 1.13, 2.56%)、杰赛科技(18.660, 0.07,0.38%)、航天电子(8.130, 0.16, 2.01%)(受益)、中航黑豹(30.340, -0.35, -1.14%)(受益);2)优质民参军：金信诺(19.140, 0.55, 2.96%)、火炬电子(28.900, 0.13, 0.45%)(受益)、菲利华(17.060, 0.16, 0.95%)(受益)、华舟应急(25.070, -0.11, -0.44%)(受益)。