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7月末股市机遇继续上涨或震荡回调,可重点关注7大业绩高速增长题材股

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本周股市进入7月末,市场热点逐渐减少,但流动性最紧张的时刻即将过去,月底逆回购到期量比较多,叠加政府债发行、上市银行海外分红等影响,流动性依然呈现松紧平衡特征。影响本周股市的因素主要有以下几个:一是上市公司中报披露逐步增多,本周有超过100家公司公布业绩,超预期公司将得到更多资金关注;二是美联储召开议息会议,虽然加息预期不高,但会后的声明值得关注,是否会宣布缩减资产负债表至关重要。

 

 

业内人士表示,短期内市场走势既面临着继续上涨的赚钱机遇,也面临着震荡回调休整的挑战。A股结构性的机会与风险并存的格局仍将延续,投资者转向业绩和估值匹配度较好的板块的趋势明显,可关注业绩增速较高的行业和白马股。

题材1:云计算

2017第二届云计算与物联网技术大会将于本周二召开,此次大会将就云计算与物联网技术为主题的相关热点问题进行探讨、交流。

点评:近两年来,云计算从宣传逐渐落地,意味着云计算市场面临着巨大的发展机遇。具体来说有四大变化:云计算企业开始实现盈利;云计算与大数据、人工智能等新技术走向融合;云计算创业公司进入上市的倒计时阶段;云计算开始应用到重点行业的核心应用中。各大科技巨头所有的云计算、大数据的布局,都是为了人工智能,人工智能将成为颠覆云计算现有格局的重要因素。国信证券表示,计算机行业由于持续的调整正在显现投资机会,其中仍将有显著收益的公司仍然是龙头公司和产品化公司。此外,由于技术成熟,云计算和AI+正在影响各领域,推荐显著受益于云计算和人工智能的公司,重点推荐同花顺、科大讯飞、恒生电子、华胜天成;推荐关注紫光股份、广联达、石基信息。

题材2:食品饮料

即将于本周二召开的2017第二届食品科学与营养工程国际会议,将就食品科学与营养为主题的相关热点问题进行探讨、交流。

点评:2017年上半年食品饮料行业累积涨幅居行业涨幅第二位,延续了2016年牛市的表现,领涨的仍然是白酒行业。东兴证券表示,食品饮料行业估值维持在相对A股整体估值较高的溢价水平,下半年行业业绩增长对估值水平仍然有支撑,维持食品饮料行业“看好”的投资评级,重点推荐:泸州老窖、五粮液、古井贡酒、口子窖、安琪酵母、伊利股份、中炬高新、千禾味业。

题材3:中药

为加快信息技术与中医药事业深度融合,2017第四届中国中医药信息大会将于本周六在北京举行。

点评:中医药信息化是实现中医药振兴发展的重要引擎和技术支撑,也是体现中医药发展水平的重要标志。广证恒生认为,取消药品加成、降低药占比对化药、中成药企业带来冲击,由于中药饮片在两个政策中都被排除在外,医院为减少收入损失倾向于更多使用中药饮片,因此利好中药饮片,主要有康美药业、源和药业、汇群中药。

题材4:煤炭开采

全国夏季煤炭交易大会近日在内蒙古鄂尔多斯举行。

点评:上周煤炭指数强者恒强,创出9.72%的周涨幅。业内人士认为,煤炭开采板块不仅仅是其中个别股票业绩较好,而是整个行业业绩增长惊人,在当下A股市场打击垃圾股炒作,宣扬绩优股价值投资的背景之下,相信会有越来越多的资金涌入,投资者可以认清市场风向择机介入。

题材5:锂电池

在政策的催化下,今年低速电动车行业兴起了轰轰烈烈的锂电风潮。上周锂电板块走强,再度吸引了不少投资者的关注。

点评:业内人士认为,锂电池是中线确定性题材,利好预期尚未兑现,相关个股仍有反复走高机会。锂矿、隔膜相继反弹之后,电解液这一细分领域,有望引来轮动反弹机会。国泰君安证券表示,国泰君安证券表示,固态锂电池的结构简化,电解质的固态化使得固态锂电池能兼容更高能正负极材料,能量密度+安全参数性能全面升级,是实现锂电池高能量密度目标的重要技术路径。随着国内外企业加速布局,产业化进程在持续加速,维持行业“增持”评级。

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