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多家国企上市公司成前海人寿“围猎”对象

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截至目前,包括南宁百货在内,前海人寿在A股市场攻城略地之后,其资本版图已增加至8家,其余7家分别包括华侨城A、中炬高新、南玻A、万科A、韶能股份、合肥百货、明星电力。

多家国企上市公司已成为前海人寿的“围猎”对象。继今年9月入主中炬高新(600872.SH)、举牌合肥百货(000417.SZ)和明星电力(600101.SH)之后,前海人寿又将目光瞄准了南宁百货(600712.SH)。

9月22日,南宁百货发布公告称,公司日前收到前海人寿通知,截至9月21日,前海人寿通过上交所增持公司股份至2728.002万股,占总股本的5.01%,首次触及举牌红线。

据公司公告显示,前海人寿买入南宁百货的时间为9月份,买入价格在5.36元/股至6.52元/股。简单计算的话,前海人寿此次增持共斥资约1.62亿元。公司称,在未来12个月内,前海人寿不排除进一步增持的可能。

截至目前,包括南宁百货在内,前海人寿在A股市场攻城略地之后,其资本版图已增加至8家,其余7家分别包括华侨城A(000069.SZ)、中炬高新、南玻A(000012.SZ)、万科A(000002.SZ)、韶能股份(000601.SZ)、合肥百货、明星电力。

从前海人寿涉足的上述8家公司来看,其所属行业分别包括地产、电力、食品制造以及商业零售等。其中,南宁百货就成为了继合肥百货之后,前海人寿举牌的第二家商业零售上市公司。

9月22日,前海人寿有关负责人表示,之所以举牌南宁百货,主要是看好上市公司未来发展前景,公司具有投资价值,亦符合公司资金运用规则。

“公司在二级市场买入权益类资产,主要是为了实现资产的保值增值。”该负责人称。“之所以选择在这个时段进入,主要是保监会已正式发文,从今年7月起,大幅提高了保险资金入市的比例,从原来的30%提到了40%。公司此举也是响应监管层的号召。”

据该负责人透露,截至目前,前海人寿的总资产规模已达1000亿元。若以此规模按权益投资上限40%简单计算的话,其在二级市场的“子弹”或达400亿元。

9月“围猎”连下四城

可以看出,自今年7月以来,前海人寿已明显加快了在二级市场的投资步伐。特别是9月以来,其在二级市场上涉足的公司已达4家。

其中,前海人寿及其一致行动人更是斥资45亿巨资包揽了中炬高新全部定增股份,一跃成为后者的实际控制人。

9月8日,中炬高新发布定增预案,此次发行完成后,姚振华控制的认购对象合计持有公司的股份比例为27.41%,其一致行动人前海人寿将持有公司6.61%股份,共计持有公司股份比例为34.02%,公司实际控制人也从原来的火炬高新开发区管委会变更为姚振华。

9月18日,前海人寿一连宣布举牌合肥百货和明星电力。上述两家公司同日发布公告称,前海人寿通过集中竞价交易买入合肥百货3907.44万股,占合肥百货现有总股本的5.01%,另外,其也首次增持明星电力至5.02%。

公告显示,前海人寿分两次买入合肥百货股份,买入成本合计约3.22亿元。对于明星电力,前海人寿于9月买入1625.95万股,买入成本约为1.82亿元。前海人寿表示,未来十二个月内不排除进一步增持上述公司股份的可能。

调查表明,前海人寿举牌对象大多具有国资改革概念,上述9月进驻的4家公司莫不如此。如作为安徽省唯一商业上市公司,合肥百货被寄予强烈的国企改革预期。此外,前海人寿举牌的南玻A、中炬高新、韶能股份等也都属于广东国企改革概念股。

权益投资放宽引险资抢筹

对此,在前述前海人寿有关负责人看来,近期,保险资金频频在二级市场举牌主要与当前的政策导向有关。“保监会是今年7月初下发的文件,正是在此之后,才有了险资在二级市场的频频增持。”该负责人称。

今年7月8日,保监会正式发布《关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》(以下简称《通知》),将保险资金权益类投资上限提高10%至40%。

统计数据表明,截至今年5月,保险业资金运用余额已达103054.77亿元,也就是说,保险业权益类投资最高可达41221.908亿元。相比此前30%的上限,权益投资额大幅提高了10305.477亿元。

此外,《通知》还放宽了保险资金投资蓝筹股票监管比例,对符合条件的保险公司,将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5%调整为10%;同时,《通知》还适度提高保险资金投资蓝筹股票的资产认可比例。

21世纪经济报道记者调查发现,自今年7月以来,随着A股市场大幅调整,险资开始大举进场扫货,举牌声是此起彼伏。

其中,以前海人寿、国华人寿为代表的中小保险公司更是成为了险资举牌的“主力军”。除了前海人寿以外,短短两个月时间,刘益谦旗下的国华人寿亦连续抄底了天宸股份(600620.SH)、新世界(600628.SH)、有研新材(600206.SH)、华鑫股份(600621.SH)、东湖高新(600133.SH)、国农科技(000004.SZ)等6家公司。

此外,君康人寿、阳光人寿、上海人寿等3家险企也分别举牌了三特索道(002159.SZ)、凤竹纺织(600493.SH)、中海海盛(600896.SH)。

而大型险企中,中国人保亦有出手。7月9日,中国人保旗下财险和寿险通过集中竞价交易系统分别增持兴业银行(601166.SH)1.47%和1.72%股份。增持后,中国人保及上述两家子公司合并持有兴业银行股份26.79亿股,占普通股股份总数的14.06%。据不完全统计,中国人保此次增持耗资约百亿元。

从险资举牌特征来看,大股东持股比例较低、股权分散、价值低估等成为了基本的共性。截至目前,在前海人寿举牌的8家公司中,除了中炬高新以外,其同样通过定增方式,成为了南玻A的第一大股东。而在前海人寿三度举牌万科A之后,华润集团则发起了狙击,通过两次增持,新增万科A约0.4%股份,重新夺回了第一大股东之位。

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