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腾讯京东入局 获652倍超额认购的卓越商企服务今日港股上市

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10月19日,卓越商企服务(06989.HK)登陆港交所。

卓越商企服务此次全球发售3亿股股份,发售价每股10.68港元。今日开盘价11.40港元/股,较招股价高开6.74%。截至收盘,报11港元/股,总市值132亿港元。

卓越商企服务在资本市场可谓抢手。

根据基石投资协议,9位基石投资者共出资1.5亿美元,其中,腾讯投资4500万美元,京东投资2000万美元,南方基金、雪湖资本分别投资1700万美元。

公告显示,卓越商企服务获国际机构投资者超额认购近33.4倍,香港公开发售方面取得652倍的超额认购,这是今年目前为止,港股IPO商务物管板块最高的超购倍数。

卓越商企服务成立于1999年,主要为卓越集团或第三方物业开发商开发的商务物业提供物管服务。招股书显示,其2019年收益占物业管理市场总体的17.4%。

截至2020年5月31日,卓越商企服务在34个城市拥有331个在管项目,总面积为2580万平方米。从分布看,其在管物业大部分位于中国一线及新一线城市,总面积为1170万平方米的111个项目位于大湾区。

同大多数物业公司着重住宅物业不同,卓越商企服务偏向商务物业管理,2017年至2019年,收益中来自商务物业管理服务的比重分别占70%、68.9%和65.2%。

上述三年,卓越商企服务的收益以39.2%的复合年增长率增加,从2017年的9.47亿元增至2019年的18.36亿元,近乎翻倍;同期利润从1.36亿元增至2.34亿元,复合年增长率为30.9%。

卓越商企服务将近年的收益稳定增长,归因于占其总收益97%以上的物业管理服务的收益增加,背后是其在管总面积的增长,从2017年底的1140万平方米增长为2020年5月31日的2580万平方米。

卓越商企服务来自第三方开发商的收入占比也在递增。截至2017年、2018年、2019年底及2020年5月31日,第三方开发商开发的物业分别占在管总面积的34.7%、41.3%、56.8%及58.4%。

其招股书预计,2022年12月31日前,卓越集团开发的物业将减少至占基本物业管理服务所得收益的35%,合约面积的50%。

卓越商企服务表示,本次募资净额中计划将70%用于业务扩张,包括战略性收购及投资。

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