德新交运拟发行股份及购买资产 募集配套资金不超过1.8亿元

7月28日，智慧财经网获悉，德新交运(603032.SH)发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。

本次交易中，德新交运拟发行股份及支付现金购买赣州致宏、健和投资、东莞致富和东莞致宏合计持有的致宏精密90%的股权，同时拟向合计不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过1.8亿元，不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易价格的100%。募集配套资金发行股票的数量不超过本次发行前总股本的30%，即4800.24万股。

募集配套资金用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，以及补充上市公司流动资金。同时，德新交运拟用自有资金支付部分现金对价。

德新交运向投资者非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司募集配套资金发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。参考发行价格17.23元/股，本次发行股份数量为2193.85万股，其中向各交易对方发行的股份数量如下：

本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

根据容诚会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易完成后，德新交运2020年一季度实现营业收入4812.56万元，较交易完成前同比增长415.09%，上市公司业务规模进一步扩大。本次交易有利于公司构建新的盈利增长点，增长核心竞争力和持续经营能力，保障中小股东的权益。本次交易完成后，德新交运也将拓宽收入来源，切入智能制造产业，实施智能制造、道路运输双主业发展战略。