创业板上市委2020第10审：海昌新材、中胤时尚7月29日接受IPO审核 鹏辉能源、海波重科拟发行可转债

7月24日，智慧财经网获悉，深圳证券交易所创业板上市委员会定于2020年7月29日召开2020年第10次上市委员会审议会议。会议审议的公司有四家，其中扬州海昌新材股份有限公司、浙江中胤时尚股份有限公司拟上市;海波重型工程科技股份有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转债。

扬州海昌新材股份有限公司(下简称：海昌新材)

海昌新材是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要向电动工具、汽车、办公设备、家电等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件。目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等1,500余种粉末冶金零部件。

海昌新材本次拟公开发行股票数量不超过2,000万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。

财务数据显示，2017年度到2019年度，公司的营业收入分别为1.45亿元、1.68亿元、1.83亿元。同期归母净利润分别为3,778.18万元、4,604.63万元、5,956.41万元。同期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,714.26万元、4,425.30万元、5,151.92万元。

浙江中胤时尚股份有限公司(下简称：中胤时尚)

中胤时尚是一家以时尚产品设计为核心业务的创意设计企业，目前发行人时尚产品设计主要应用于鞋履设计，同时其应用于各类消费品外观的图案设计业务亦快速发展;基于行业特点及客户需求，发行人在提供鞋履设计服务的同时亦向客户提供鞋履供应链整合服务。

中胤时尚本次拟发行不超过6,000万股，不涉及原股东公开发售股份数量，不低于发行后总股本的25%。

2017年度、2018年度和2019年度，公司营业收入分别为62,078.14万元、62,480.50万元和68,565.94万元，同期净利润分别为5,335.82万元、8,506.69万元和10,917.93万元。

海波重型工程科技股份有限公司（下称“海波重科”）

海波重科的主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包含桥梁钢结构的制作、安装、技术研究、工艺设计和技术服务。公司作为桥梁钢结构工程专业承包企业，利用深厚的制作、施工和项目管理实力，参与了百余座跨海、跨江、城市高架桥梁钢结构工程建设，具有较高的行业地位。

公司控股股东、实际控制人为张海波，持有公司5,657.00万股，持股比例为53.00%，现任公司董事长。

本次可转债的发行总额不超过人民币24,500万元(含24,500万元)，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，评定公司主体信用等级为A+，本次可转债债券信用等级为A+。

财务数据显示，2017年度到2019年度，公司营业收入分别为4.04亿元、5.04亿元、7.29亿元。同期净利润分别为3,491.75万元、2,424.29万元、2,555.69万元。

广州鹏辉能源科技股份有限公司(下简称：鹏辉能源)

鹏辉能源的主营业务为绿色高性能电池的研发、生产与销售。产品广泛应用于消费电子类产品、电动工具、新能源汽车及储能等领域。

本次发行的可转债拟募集资金总额不超过8.90亿元(含8.90亿元)，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，主体长期信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定。

财务数据显示，2017年度到2019年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为25,139.65万元、26,480.06万元和16,826.03万元。