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切入医疗健康行业,荣丰控股拟定增募资4.4亿元收购威宇医疗

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6月7日,智慧财经网获悉,荣丰控股(000668.SZ)披露,荣丰控股拟向盛世达投资有限公司、宁湧超及和亚化医医疗器械产业投资基金(有限合伙)非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过
4.40亿元,不超过本次资产交易价格的 100%
。募集配套资金拟用于标的公司医用骨科植入耗材生产工厂建设、骨科医院建设、支付本次交易的中介机构费用及相关税费。

本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。上市公司拟发行股份购买威宇医疗100%股权,同时拟向盛世达、宁湧超及和亚基金非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过4.40亿元,且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金拟用于标的公司医用骨科植入耗材生产工厂建设、骨科医院建设、支付本次交易的中介机构费用及相关税费。

根据盛世达、宁湧超、长沙文超、新余纳鼎与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》:宁湧超、长沙文超、新余纳鼎、盛世达(以下合称“业绩承诺方”或“补偿义务人”)承诺威宇医疗2020年、2021年、2022年、2023年(以下简称“承诺期间”)各会计年度经会计师事务所审计的税后净利润(以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据)分别不得低于人民币12,000.00万元、15,000.00万元、20,000.00万元、25,000.00万元。

本次交易的交易对方之一为盛世达,持有标的公司30.15%的股权。盛世达同时为上市公司的控股股东。本次交易完成后,交易对方盛世达仍为上市公司控股股东,宁湧超、长沙文超、新余纳鼎作为一致行动人预计将通过本次交易合计取得公司5%以上股份。因此,本次交易构成关联交易。

荣丰控股称,截至预案出具日,上市公司总股本为146,841,890股,控股股东盛世达持有上市公司59,926,083股股份,占公司总股本比例为40.81%。本次交易,标的公司的交易价格尚未确定,因此目前尚无法准确计算本次交易前后上市公司股权变动的具体情况。公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会,并在重组报告书中详细测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

荣丰控股表示,本次交易完成后,威宇医疗将成为上市公司全资子公司,上市公司将迅速切入医疗健康行业,全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域,并逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖,实现主营业务的转型。威宇医疗所在的医用骨科植入耗材行业前景良好,空间广阔,极具市场潜力。本次交易有利于上市公司业务转型,培育新的利润增长点,上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升。

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