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石墨烯/卫星军工新材料/iPhone7三大产业链或将发力带动经济逐步回暖

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上周恰逢中秋小长假只有三个交易日,但A股在这三个交易日中走得跌跌撞撞——本来A股还没从周一的大阴线下缓过神来,周三又一次被地量按倒在地,如果不是护盘力量尾市出手,3000点已经岌岌可危。

节后股市还会继续调整吗?对于中秋假日之后的市场走势,分析人士认为,目前能做的更多是静观其变,等待市场行情的明朗化,包括美联储9月加息是否是烟雾弹、国庆假期效应会否继续等。短期市场在缩量蓄势后可能存在一定的修复式反弹机会,但整体空间预计不会太大,整体而言,9月以来国内外风险因素逐渐增加,未来仍以小心为宜。不过,伴随国内财政发力带动经济逐步回暖,结构性机会仍存。

题材1:

石墨烯

“2016年中国国际石墨烯创新大会”将于9月22日至24日在青岛举行。大会将以“新势力、新常态、新突破”为主题,围绕石墨烯制备技术以及新能源、散热、功能涂料、触屏、导电油墨、复合材料、环保、润滑剂等多个热点应用领域举办专题分会,开展商业化路径研讨、标准化交流、先进检测技术展示、全球国际合作、展览交易等活动。

9月14日,工信部原材料工业司提出,下一步将组织实施“石墨烯+”行动,构建上下游贯通的石墨烯产业链,推动首批次示范应用。业内人士分析,随着石墨烯离子电池的问世,石墨烯产业从概念阶段进入应用时代,有望迎来产业化提速。

此外,9月6日中国内地首个石墨烯量产化基地在厦门投产,预计2020年其产能有望达到5000吨。9月9日,在杭州举行的正泰Grabat石墨烯技术应用(中国)发布会上,发布了石墨烯技术应用的多个解决方案,这意味着备受业界关注的石墨烯技术取得了新的进展。

点评:近期石墨烯产业在资本和技术上动作频频,产业化进程不断加速。产业上,9月6日中国内地首个石墨烯量产化基地在厦门投产,2020年其产能有望达到5000吨。在资本运作上,上市公司东旭光电、道氏技术、德尔未来纷纷加码石墨烯产业,增资扩产。

除了企业热衷斥巨资涉足,政策层面上,地方政府也一直鼓励和推动新材料企业发展,这也为石墨烯的产业发展带来了新的机遇。中国是世界上最先进行石墨烯研究的国家之一,同时也是目前石墨研究和应用开发最为活跃的国家之一,即将制订的“十三五”规划,也将石墨烯为代表的新材料纳入其中。华安证券预计,随着产业化进程的不断提速,石墨烯必将迎来一轮快速发展,重点推荐东旭光电、道氏技术、德尔未来、华丽家族等龙头公司。

题材2:

卫星

9月15日22时04分,搭载天宫二号空间实验室的长征二号运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。约575秒后,天宫二号与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功。

点评:天宫二号发射任务取得圆满成功,多股有望爆发。此前,多家公司透露有参与配套。中航光电、振华科技称,有产品参与配套;航天通信透露,下属军工企业有部分产品配套。太钢不锈称,公司不锈钢等产品进入神舟系列飞船和嫦娥探月工程等航空航天重点领域。

同时东兴证券表示,面对持续错综复杂的周边环境,中国军队在具备战略威慑的同时还需具备打赢局部战争的能力,军队信息化、战略空军及远洋海军装备建设亟待加强,信息技术、制造技术、材料技术等支撑装备建设的关键领域投入亟待提高。密切跟踪军工国企资产证券化、军民融合推进等体制改革及武器装备建设进度,持续关注信息化、材料制造等产业领域进展,在军民两用资产比例高、证券化水平低的军工集团和国防信息化、新材料“民参军”领域,选择技术创新和市场开拓能力强、具有业绩真实成长和估值安全边际的个股。

题材3:

苹果

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三星Note 7全球召回事件不断升级,海航、春秋航空相继封杀三星Note7。由于召回手机数量超过250万台,短期内难以完成更换,这对三星手机销量影响巨大。苹果iOS109月13日正式更新,人工智能成为包括siri、照片、iMessage等功能升级的主要亮点。

点评:三星手机品牌美誉度大幅下滑,苹果公司将是最大受益者,受召回事件影响,部分订单将转投iPhone7,预计苹果出货量超出预期20%以上。本周末苹果7就将上市,若销量超预期将刺激苹果产业链走强,关注受益股德赛电池、歌尔股份、共达电声。安信证券认为,苹果iOS10大力引入人工智能是终端应用走向成熟的重要标志,持续重点推荐东方网力、同花顺、北部湾旅、科大讯飞、思创医惠等。

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