快递行业2020上半年业绩盘点:喜忧参半!顺丰控股实现“逆风增长”,阿里增持圆通速递,申通快递无奈“垫底”
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2020年初,新冠疫情突然爆发,各行业受到巨大冲击,快递行业也不例外,各企业的综合运营能力和抗风险能力备受考验。
根据东方财富choice数据,沪深板块快递行业主要有顺丰控股(002352.SZ)、圆通速递(600233.SH)、韵达股份(002120.SZ)、德邦股份(603056.SH)、申通快递(002468.SZ)5家企业。其中,3家企业在深交所中小板上市,2家在上交所主板上市。
截至目前,5家快递企业均已披露2020年半年报,但上半年业绩表现却是“喜忧参半”。
从营收规模来看,顺丰控股、圆通速递、韵达股份、德邦股份、申通快递5家快递企业有4家上半年营收超过100亿元,合计实现营业收入1209.04亿元,平均每家241.81亿元。其中,顺丰控股更是“一骑绝尘”,以711.29亿元的超高营收“笑傲江湖”,一时风头无两。
营收规模最低的为申通快递,2020年上半年营收仅有92.58亿元,与去年相比下降了6.21%。
从归母净利润来看,快递行业5家公司合计实现归母净利润56.40亿元,平均每家归母净利润实现11.28亿元。按其规模,依然是顺丰控股遥遥领先,上半年实现了归母净利润37.62亿元,同比增长了21.35%。
申通快递上半年归母净利润仅7067.78万元,同比下降了91.51%,是5家企业中净利润下滑幅度最大的公司。
顺丰控股
顺丰控股(002352.SZ)股是国内领先的快递物流综合服务商,经过多年发展,已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力,不仅提供配送端的高质量物流服务,还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节,从消费者需求出发,以数据为牵引,利用大数据分析和云计算技术,为客户提供智能仓储管理、销售预测、大数据自助分析等一揽子解决方案。
据悉,顺丰控股同时还是一家具有网络规模优势的智能物流运营商,拥有对全网络强有力管控的经营模式。目前,顺丰控股已拥有通达国内外的庞大物流网络:
(1)以全货机+散航+无人机组成的空运“天网”。2009年,顺丰航空成为我国首家民营货运航空公司,现今已发展为国内全货机数量最多的货运航空公司,形成覆盖全国、辐射亚洲、触达欧洲、通航全球60余城的货运航线网络。此外,顺丰还建立了物流无人机研发、测试、生产和运营体系,已全面掌握了物流无人机核心技术。
(2)以营业服务网点、中转分拨网点、陆路运输网络、客服呼叫网络、最后一公里网络为主组成的“地网”;
(3)以及以各种大数据、区块链、机器学习及运筹优化、语音/图像/计算机视觉/智慧安检AI识别、智慧物流地图等组成的“信息网”。
“天网+地网+信息网”三网合一,形成了覆盖国内外的“顺丰网络”,这也是国内同行中网络控制力最强、稳定性最高的综合性物流网络体系。
据其披露的《2020年半年报告》,顺丰控股今年上半年实现营业收入711.29亿元,同比增长42.05%;归属于上市公司股东的净利润37.62亿元,同比增长了21.35%。
图片来源:顺丰控股2020年半年度报告
顺丰控股近年来坚定多元化布局,完成了从单一的快递业务向综合物流供应商转型,建立了供应链一站式服务能力。新业务收入占公司整体收入比例提升至26.69%,成为公司整体业务增长的重要引擎之一。
圆通速递
圆通速递(600233.SH)是国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。
据悉,截至2020年6月30日,圆通速递快递服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市,地级以上城市已基本实现全覆盖,县级以上城市覆盖率达97.33%;截至报告期末,公司加盟商数量4,395家,末端网点33,088个;公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心73个,自营城配中心5个;公司全网干线运输车辆超5,000辆,其中自有干线运输车辆2,002辆,自有航空机队数量12架。
据半年报显示,2020年上半年,圆通速递实现营业收入1,45.8,1亿元,同比增长4.50%;归属于上市公司股东的净利润为9.71亿元,同比增长12.55%。
图片来源:圆通速递2020年半年度报告
9月4日,圆通速递披露《权益变动报告书》称,阿里网络受让蛟龙集团、喻会蛟、张小娟持有的圆通速递12%的股权,合计持股将占圆通速递总股本的22.5%。
据悉,本次权益变动之前,圆通速递的总股本为3,159,830,675股,阿里网络未直接持有圆通速递股份。阿里创投持有圆通速递312,996,335股无限售条件流通股,占圆通速递总股本的9.91%;菜鸟供应链持有圆通速递18,639,328股无限售条件流通股,占圆通速递总股本的0.59%;阿里创投与菜鸟供应链为一致行动人,合计持有圆通速递331,635,663股无限售条件流通股,占圆通速递总股本的10.5%。
阿里网络与蛟龙集团、喻会蛟、张小娟于2020年9月1日签署了《股份转让协议》,约定蛟龙集团及喻会蛟、张小娟将其合计持有的圆通速递379,179,681股无限售条件流通股,占圆通速递总股本的12%转让给阿里网络。
本次权益变动完成后,阿里网络将持有圆通速递379,179,681股无限售条件流通股,占圆通速递总股本的12%。阿里网络与阿里创投、菜鸟供应链均为阿里巴巴集团内企业,为一致行动人,合计持有圆通速递710,815,344股无限售条件流通股,占圆通速递总股本的22.5%。
韵达股份
据韵达股份(002120.SZ)已披露的《2020年半年报告》,韵达股份今年上半年实现营业收入143.18亿元,同比下滑7.95%。其中:快递服务业务收入132.60亿元,同比下降7.16%。
此外,韵达股份上半年归属于上市公司股东的净利润6.81亿元,同比下滑了47.47%。其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.59亿元,同比下降52.87%。
图片来源:韵达股份2020年半年度报告
报告期末,韵达股份总资产250.52亿元,较期初增长11.36%;归属于上市公司股东的净资产136.20亿元,较期初增长1.17%;公司现金及现金等价物及短期理财余额总计为95.75亿元,同比增长24.10%,其中短期理财余额为70.59亿元。
此外,韵达股份上半年累计完成快递业务量56.29亿票,同比增长29.88%,增速高出行业平均增速超过7.8个百分点;公司快递市场份额已达16.61%,较去年同期提高1个百分点。
德邦股份
德邦股份(603056.SH)致力于成为以客户为中心,覆盖快递、快运、仓储与供应链、跨境等多元业务的综合性物流供应商。
据已披露的《2020年半年报告》,德邦股份今年上半年实现营业收入116.18亿元,同比减少2.30%;归属于上市公司股东的净利润1.55亿元,同比增长了46.62%。
图片来源:德邦股份2020年半年度报告
截至2020年上半年,德邦快递基本实现全国地级以上城市的全覆盖,乡镇覆盖率94.1%,快递业务收入占公司总收入比重达59.04%。
德邦快递表示,基于客户需求和战略布局需要,公司早在2015年10月便开始在业务量较大的地区为客户提供仓储供应链服务并提供一体化的解决方案。截至2020年上半年,公司仓储面积已达到88.2万平米,同比增长57.0%。
随着国家一带一路战略推进及跨境电商迅猛发展,2016年5月,德邦快递正式上线跨境业务,截至报告期末,已开通大陆至日韩、欧美、东南亚等112条精品线路,提供全程跟踪的门到门服务。
申通快递
申通快递(002468.SZ)早创立于1993年,是最早成立的民营快递企业之一,通过打通快递业务上下游产业链,从而构建快递、国际、金融、数据和供应链等业务板块,实现以快递业务为核心,以新业务发展为辅助的多元化战略布局,最终实现以快递业务为核心的国际化综合物流服务集团企业的宏伟目标。
据悉,申通快递主要业务为快递业务,快递业务的产品分为三类,分别是标准快递业务产品,增值服务产品、快递辅料产品。
据已披露的《2020年半年报告》,申通快递今年上半年实现营业收入92.58亿元,同比下降6.21%;归属于上市公司股东的净利润7067.78万元,同比下降了91.51%。
图片来源:申通快递2020年半年度报告
申通快递称,2020年上半年,经过全体员工的共同努力,公司完成业务量约35.17亿件,同比增长16.48%。截止报告期末,全网共有转运中心68个,其中东北5个、华北6个、华东27个、华南9个、华中10个、西北5个、西南6个;自营转运中心63个,自营率约为92.65%。