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在大幅升值中的Spotify

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监管机构对大型技术公司的目标是坚定的。第一次罢工可能令人惊讶。

欧盟委员会于6月16日宣布,苹果公司因其AppStore政策中涉嫌反竞争行为而受到新的调查。

对于某些北欧应用程序开发人员来说,这是一件大事。

具有讽刺意味的是,这一宣布是在苹果产品经理就公司商店的收益大做文章之后的一天。根据经济咨询公司AnalysisGroup的一项研究,AppStore生态系统在2019年为服务和商品的总账单贡献了5,190亿美元。

苹果高管声称,苹果公司的裁员仅适用于仅610亿美元。这家位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司在其商店中出售的数码产品的销售总额中所占的份额。佣金的范围从长期订阅的15%到游戏和生产力应用程序的30%。

这是一项利润丰厚的业务,一直引起开发人员的批评。

一直以来,主要的抱怨是,苹果公司为简化对iPhone,iPad和Mac用户的访问权而采取了过多的削减措施。在某些情况下,Apple提供的竞争产品无需缴纳所谓的Apple税。

尽管这对竞争对手来说是一个额外的挑战,但这并不意味着他们没有敲门。

例如,Spotify必须与AppleMusic进行正面竞争。这家瑞典公司提供世界上最大的流音乐和播客选择。并拥有130万美元通过第一季度支付2020用户,它也是最流行的,根据收集到的数据在Statista。

作为比较,Musicalally指出,AppleMusic在6月有6000万付费用户,其次是AmazonMusic,拥有5500万会员。

但是,赢得业务一直很困难。Spotify于去年6月向欧盟提出了正式申诉。在先前的博客文章中,Spotify的首席执行官DanielEk抱怨说,AppStore的收费迫使该公司陷入困境,要么提高价格,要么遭受利润打击。

Ek称,这两种结果均不公平地使AppleMusic受益。他指出,AppStore政策创造了一个不公平的竞争环境,剥夺了消费者有意义的选择权。

这是一个令人信服的论点,尤其是考虑到苹果决定不对Uber等服务收取这些费用。

有一些让步。在一个采访中与彭博社五月,EK说,他感到鼓舞的是,苹果终于允许Siri的,其数字助理系统级访问。此举允许与iPhone,AppleWatch和AppleTV完全语音集成。

这些发展以及在AppStore中更公平地发行的可能性,对于Spotify来说是一个巨大的机会。这将重塑一直压低股价的单一业务领域的规模。

Spotify业务的其他方面状况良好。

音乐的数字化转型改变了艺术家,唱片公司和发行商的报酬方式。唱片销售已被现场表演,商品销售以及与品牌,广告商和数字营销商的许可协议所取代。像泰勒·斯威夫特(TaylorSwift)这样的顶级演员比以往任何时候都更有成就。

根据Billboard的最新报道,该国的跨界轰动在2018年在国内赢得了2.66亿美元的收入,其中包括演奏演出,摆弄T恤衫和与营销人员合作。

音乐业务的变化使旧目录的价值降低。长期以来,那些昂贵的音乐收藏使Spotify无法盈利,这主要是因为唱片公司要求收入的70%。

Spotify于2017年与其四大音乐合作伙伴谈判达成了新协议。根据DADavidson的研究报告,毛利率提高了七个百分点。随着行业价值链的进一步缩小,Spotify计划采取积极行动,以垂直整合到音乐会,商品,促销和数据分析中。

如今,Spotify上流的音乐中几乎有三分之一是由其编辑团队或算法来策划的。

Spotify股票的交易价格仅为销售额的6.3倍。考虑到令人兴奋的新业务的前景,这很便宜。该股票今年上涨了77%,主要是由于播客的吸引力增加,其中包括与世界上最受欢迎的播客之一JoeRoganExperience签订独家流媒体版权合同。

根据订户的增长,该股票在未来两年内很容易交易至310美元。投资者应考虑买入股票,因为这将是一个难以置信的机会。

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