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汇丰晋信:三大因素助推科技行情,5G新周期带来的投资机会仍然是确定的

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5月1日,智慧财经网获悉,4月30日,周四TMT板块大幅走强。Wind数据显示,中信一级行业中,电子板块大涨5.08%,通信上涨4.46%,计算机上涨4.25%。

汇丰晋信科技先锋基金、新动力基金基金经理陈平认为,有三点利好推动了TMT板块的上涨。具体如下:

首先,TMT板块龙头公司的一季报表现好于预期。TMT公司之前普遍受疫情影响大跌,即便一季报业绩不错,市场依然担心二季度的业绩,因此股价表现较差。目前国内已经复工,当海外开始逐渐复工之后,这种担忧开始逐渐减少。到了4月底,业绩基本出齐,后续预期改善,业绩表现差的公司可能短期利空已经出尽。而超预期的Q1业绩此时受到市场重视,加上股价在相对低位,长期逻辑依然成立,因此TMT反弹较快。

其次,全球主要经济体陆续公布复工时间。国内已经逐渐复工,近期各国已公布各自的复工时间表。全球各主要经济体有望从5月份开始陆续复工,这一时间表好于之前的市场预期,也在一定程度上降低了投资者对于2020年行业需求的担忧,市场风险偏好也持续提升。

最后,美股及全球各主要市场在过去一段时间均大幅反弹,也带动了投资者情绪和偏好的修复。

短期来看,疫情仍会影响部分需求,但5G新周期带来的投资机会仍然是确定的。从2-3年的时间维度看,需求只是在时间轴上重新分配了,并没有减少,总体继续看好TMT类成长股,科技股可能是未来几年最好的资产。如果符合预期,在成长股里不仅可以赚到业绩成长的钱,甚至可能赚到估值提升的钱。

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