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基金第三季度亏掉亏掉了上半年大部份果实

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第三季度,包括贝莱德在内的全球七大基金公司共计损失超过7000亿美元,投资者担心,依此趋势发展,第四季度这些基金的损失可能更大。

CNBC报道,贝莱德(BlackRock),T Rowe Price,富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)以及纽约梅隆银行(BNY Mellon),摩根大通(JP Morgan),美银美林(Bank of America Merrill Lynch),道富银行(State Street)的基金部门,在第三季度的三个月内,合共损失资金多达7277亿美元,资产管理规模分别下降了4-11%。

其中,全球最大的资产管理公司贝莱德所管理的资产,在第三季度减少约2150亿美元,这相当于北欧地区最大的资产管理公司Nordea Asset Management所管理的全部资产。

对于那些资产负债表原本已经承压的基金公司来说,产品费用的价格战,和不断增长的监管成本,本就令其不堪重负,股市的动荡无疑是雪上加霜。英国基金巨头Ashmore,木星(Jupiter)和Gam管理资产也都纷纷下跌。

投资银行RBC资本市场的分析师Peter Lenardos称,第三季度“极为残酷”。对于美国和全球股市而言,上一季度表现都创下2011年以来最差。

基金分析公司理柏(Lipper)在英国和爱尔兰的研究主管Jake Moeller指出,“我预期资金将进一步外流。中国(经济放缓)之后已经开始的情况将持续下去。”他认为,第三季度的损失并非是一次性的。

道琼斯工业平均指数本月上涨约7%。一些分析师认为,投资者不大可能在年底之前的最后几个月撤出资金,尤其在市场有所改善之时。

Shore Capital分析师Paul McGinnis认为,第三季度对于投资者在年底前做出的投资影响不大。“任何机构投资者对市场在第三季度的每一天发生了什么,肯定都很清楚,并已经相应作出资产配置的决策。”

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三季度股市暴跌,基金上半年巨额盈利大幅缩水。根据天相投顾统计显示,已公布三季报的56家基金公司旗下基金三季度合计亏损3700亿元,而上半年这些基金赚了4830亿元,这就意味着,前三季度这些基金总体盈利大幅缩水至1130亿元。也就是说,基金第三季度亏掉了上半年利润的四分之三多。有10家基金公司前三季度旗下基金出现亏损,持有人总体上不赚反亏。

偏股基金严重拖后腿

从三季度盈亏情况看,产品结构差异使得基金公司旗下基金盈亏状况分化明显,以货币基金和债券基金为主的基金公司获得正收益,货币基金独大的天弘基金旗下基金第三季度利润达到31.51亿元,成为已公布季报中盈利最高的基金公司,兴业基金和上银基金第三季度分别赚了2.94亿元和1.04亿元。

而 偏股基金占比较高的大型基金公司亏损较高,共有14家基金公司旗下基金第三季度亏损逾100亿元,规模较大、偏股基金占比较高的富国基金、易方达基金、工 银瑞信基金和申万菱信基金旗下基金第三季度分别亏损624亿元、444亿元、252亿元和210亿元,在已公布季报的公司中亏损规模居前。广发基金、宝盈 基金和博时基金等大中型基金公司亏损额也都在150亿元以上。

不少公司已经亏掉了上半年果实

三季度大幅亏损极 大地侵蚀了上半年基金盈利。不少基金公司第三季度亏损绝对规模和上半年盈利相当,最终前三季度旗下基金盈利寥寥甚至还出现了较大亏损。像工银瑞信基金上半 年旗下基金赚了254亿元,第三季度亏掉252亿元,前三季度仅微赚2亿元。易方达基金上半年赚了435亿元,第三季度亏掉444亿元,最终前三季度没有 赚钱反而亏了9亿元,富国基金、申万菱信、宝盈基金等基金公司前三季度亏损分别达到315亿元、146亿元和55亿元。

相比而言,仍有不少 基金公司前三季度仍有钱赚。其中广发基金旗下基金上半年赚了380亿元,第三季度亏损171亿元,前三季度利润规模仍达到209亿元,在已公布三季报的公 司中居首。天弘基金以199亿元盈利规模紧随其后,兴业全球基金和大成基金前三季度旗下基金利润也都超过100亿元。

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