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投资主线将依旧围绕产业升级和改革转型方向

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截至7月19日,据天相投顾统计,已经公布二季报的64家基金公司旗下1845只基金(A、B、C级分开统计,分级基金合并)二季度扣减公允价值变动损益后的本期利润为4623.06亿元,较一季度增长129%。二季度末,主动投资股票方向基金可比股票仓位为64.98%,较一季度末大幅下降15.41个百分点。

二季报显示,562只股票型基金扣减公允价值变动损益后的本期利润为2957.22亿元,334只混合型基金为1266.33亿元。偏股型基金在所有类型的基金中占有绝对优势,二季度快速向上的市场行情为之做了较大贡献。除商品型基金大幅缩水外,其余各类基金的本期利润都明显增长。

二季度末,可比的主动投资股票方向基金整体仓位大幅下降15.41个百分点。其中,仓位较灵活的混合型开放式基金减仓幅度较大,环比下降近25个百分点,目前平均的股票仓位为43.46%;开放式股票方向基金平均仓位较一季度末略减少0.13个百分点至90.85%;封闭式股票方向基金整体减仓2.15个百分点,平均仓位约为63.43%。

基金公司之间的仓位策略分歧巨大。24家基金公司减仓幅度超过10个百分点,其中万家、浦银安盛、平安大华旗下的主动管理股票方向基金减仓尤其明显。值得注意的是,西部利得基金仓位大幅上升52.08个百分点,兴业、民生加银、华商、汇添富等基金公司旗下基金整体仓位也小幅上升,不排除大量赎回造成仓位被动上升的可能性。

由于仓位整体大幅下降,二季度基金在多数行业的减持幅度都较大,尤其是制造、软件信息技术、金融等行业;小幅增持的是交通运输、农林牧渔、卫生与社会工作、科学研究与技术服务等行业。截至二季度末,基金前三大重仓行业是制造、软件信息技术和金融。

重仓股方面,二季度基金增持前5名的股票为怡亚通(002183)、万达院线(002739)、信雅达(600571)、达安基因(002030)、五粮液(000858);减持前5名的股票为中国平安(601318)、兴业银行(601166)、长安汽车(000625)、长城汽车(601633)、金螳螂(002081)。

基金经理们表示,基于经济结构转型的市场预期并未改变,投资主线将依旧围绕产业升级和改革转型的方向,重点看好互联网对传统行业的渗透。此外,随着经济企稳,行业供需改善明显的周期成长行业也有较好投资机会。随着市场大幅震荡,市场估值体系有待重塑。个股走势会出现分化,投资需要更加注重自下而上的深入研究。

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