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百家公司获机构调研:探寻A股四季度投资密码

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11月5日,比亚迪(002594.SZ)高开高走,尾盘封涨停。截至当日收盘,比亚迪报收184.83元/股,总市值达到5042亿元,成为A股第一家市值突破5000亿元的车企。

在当日的北上资金前十大成交活跃个股中,比亚迪全天成交16.17亿元,成交净买入3.14亿元,为连续第4个交易日净买入。11月2日-11月5日,比亚迪获深股通累计成交51.82亿元,合计净买入7.50亿元。

在二级市场深受资金追捧的同时,比亚迪在前一周披露三季报后,11月2日当周更是被机构“踏破了门槛”,登门调研者络绎不绝:11月2日上午是东吴证券,下午是长江证券;11月3日下午是光大证券;11月4日上午是华安基金。

随着A股三季报披露收官,上市公司将迎来长期的业绩披露空窗期。跟踪机构的调研情况能在某种程度上有助于个人投资者了解机构动态。

那么,三季报收官后,哪些公司受到机构的扎堆调研?它们主要分布于哪些行业?被机构密集关注的公司是否在二级市场上更容易受资金青睐?机构最关注的问题是什么?

27股获密集调研

Wind数据显示,11月2日-5日,沪深两市共有115家上市公司接待机构调研。从被调研次数来看,比亚迪、汉钟精机、金风科技、西麦食品等18家公司被调研次数超过2次以上(含2次)。

从调研机构数量来看,Wind数据显示,11月2日-5日,56家公司获得10家以上机构的调研,27家公司获得20家以上机构的调研。其中,最具吸引力的上市公司是汇川技术(300124.SZ),共有271家机构参与调研;紧随其后的是卫宁健康(300253.SZ),迎来170家机构调研。

此外,在调研机构数量,排名前十的上市公司还有周大生(002867.SZ)、完美世界(002624.SZ)、中航光电(002179.SZ)、联创电子(002036.SZ)、奥普家居(603551.SH)、长春高新(000661.SZ)、科达利(002850.SZ)和华策影视(300133.SZ),参与调研的机构均超过50家。

良好的业绩或是机构在三季报收官后密集调研的重要动力。上述27家公司中,有17家公司今年前三季度净利润同比实现正增长。华策影视、美亚柏科、汇川技术、绿的谐波和新希望5家公司前三季度净利润同比增长率超过50%。

从行业分布来看,调研数量排名前三的上市公司(汇川技术、卫宁健康、周大生)分别属于电气设备、计算机、轻工制造行业。总体来看,上述获得20家以上机构密集调研的27家上市公司中,计算机行业有5家,电子、传媒、轻工制造行业各有3家。

从股价走势来看,11月2日-5日,沪指、创业板指四连阳、两市成交放量、北上资金大幅买入的情况下,上述27只获得密集调研的个股中,仅宏大爆破、长春高新、西麦食品三只个股下跌。汇川技术、赣锋锂业、绿的谐波等7只个股这四个交易日涨幅超10%。

这些机构调研的上市重合度很高,但也稍有差异。Wind数据显示,11月2日-5日接待机构调研的115家上市公司中,证券公司调研数量前五名的公司分别为汇川技术、卫宁健康、周大生、华策影视和奥普家居;基金公司调研数量前五名的公司分别是汇川技术、完美世界、卫宁健康、长春高新和中航光电;而险资调研数量靠前的公司分别为汇川技术、完美世界、卫宁健康和奥普家居。

哪些机构在A股三季报收官后调研动作比较频繁呢?Wind数据显示,11月2日至5日,共有456家机构调研了上市公司。其中,24家机构调研上市公司数量超过10家(含10家)。具体来看,长江证券的调研步伐最快,周内调研了中信特钢、帝尔激光及奥普家居等19家公司;中信证券和中金公司紧随其后,均调研了18家公司;南方基金是调研上市公司数量最多的基金公司,共调研了13家公司。

机构关注什么?

近期,新能源汽车产业链相关个股备受资金热捧,比亚迪、汇川技术、贝斯特等公司也迎来机构密集调研。

11月2日至4日,比亚迪共接待了4批机构,被调研频次最高。从调研纪要来看,“刀片电池”成为各机构关注的重点。比亚迪在全新车型“汉”首次搭载了这一黑科技产品。虽然比亚迪汉上市时间不长,但10月份便斩获7545辆的销量,环比增长34.4%。

比亚迪负责投资者关系的吴越等人在近日在接受机构调研时表示,“刀片电池”的发布将重新定义新能源汽车安全标准,倒逼整个新能源汽车行业做出改变,让行业进入良性发展的快车道。公司全新车型“汉”首次搭载刀片电池产品。除此之外,“刀片电池”将会陆续搭载在公司后续新能源车型上。未来“刀片电池”产能将继续增加,以满足公司内部和外部客户日益增长的需求。

中信证券认为,10月刀片电池产能爬坡顺利,新车型“汉”、改款唐DM销量继爬坡。今年旗舰车型“汉”的推出,驱动品牌升级。同时,公司中性化战略逐步推进,供应链潜在价值巨大,随着公司半导体、动力电池等重点业务分拆加速落地,料将推动价值重估。

除了核心产品的发展之外,全年的业绩情况亦是机构关注的重点。以获得机构调研家数最多的汇川技术为例,该公司11月1日的电话会议涌进了超过二百多家机构,共计471名投资者。汇川技术董事、副总裁、董事会秘书宋君恩在会议中表示,2020年全年预计归母净利润18.09亿-22.85亿元,同比增长90%-140%。

对于医药企业,其在研产品的研发进展也会受到机构关注。以长春高新为例,该公司董事会秘书张德申在日前的券商电话策略会上表示,控股子公司百克生物带状疱疹疫苗III期临床进展顺利,预计2023年获批上市。基于带状疱疹疫苗产品的市场前景,该产品的上市有望进一步提升百克生物的经营业绩。

此外,行业可能发生的重大变化亦是机构关注的重点。金风科技11月2日接受了境外投资者的调研,就未来平价上网的趋势给行业带来的影响有哪些这一问题,该公司相关负责人表示,在平价上网时代,企业需要综合考量发电效益和成本。除关注机组价格以外,发电效率、弃风限电情况、风机机组无故障运行时间、发电量、运维费用等都成为影响度电成本的重要因素。将更快地促进行业降本增效和技术进步。

调研上市公司虽然并不代表各大机构对当前行情的态度,但一定程度上反映了它们目前最关注的一些领域,以及可能会做出的一些投资决策,也从一些层面透出了第四季度机构的投资密码。

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