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配网是近阶段投资最大热点 碳资产交易尚未被完全开发

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配网是近阶段投资的最大热点

根据能源局《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,“2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元”。根据2012年电监会的供电监管报告,2012年国网和南网共完成配网投资分别为1816亿元和376亿元,共2192亿元,考虑到2012年是配网投资高峰,但2014年配网投资配网投资在1500-2000亿元的可能性较大,照此测算,2015年如果配网投资能达到3000亿,则增幅至少在50%以上。设备角度,配网尤其是农网投资中一次设备占比较大,重点推荐许继电气(17.25,-0.550,-3.09%)、臵信电气、森源电气(0.00,0.000,0.00%)、特锐德(12.72,0.120,0.95%)等。

能源互联网之风

继续上半年的单边牛市行情已经结束,未来个股表现将出现分化。但是行业投资依然会延续“能源互联网”的主题展开。寻找那些符合能源互联网分布化、智能化、物联化、民主化、市场化等内在要求的企业。

风电光伏企业方兴未艾    单晶替代多晶或成为趋势

14年中报风电光伏企业表现抢眼。光伏电站建设从无人问津到新的蓝海,在15年开始对企业产生了实质性的业绩贡献。未来我们依然看好有持续开发和运营能力的企业、有坚强主营业务支撑转型电站运营的企业、有未来爆发潜力的单晶硅企业。

新能源(1595.60,3.060,0.19%)车产业链潜力无限

新能源车(1771.07,9.760,0.55%)无论从产业前景还是政策支持上都是具备巨大的潜力。整个产业链大致分为:电池、电机电控、整车和充电设施。新能源车动力锂电池行业正如09~10年的多晶硅,处于供不应求的状态,行业天花板未现,有待龙头出现。而我国的电机电控行业正处在整合之中。充电设施缺少是制约新能源车发展的关键,企业商业模式仍在探索中,看好龙头企业特锐德等。

碳资产交易尚未被完全开发

3月份政府工作报告首提碳资产排放权交易,但这一块是目前我们行业中唯一没有被市场挖掘的板块,但这块政府大力支持的力度会越来越强的方向不会变化。随着16年后统一的碳交易市场建成,它可能成为又一个千亿市场。臵信电气是目前A股市场上布局碳交易最深的标的。

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