医药板块大幅拉升 龙津药业涨停

周三早盘，医药板块大幅拉升，截止发稿，龙津药业(111.94, 10.18,10.00%)、康恩贝(24.97, 2.27, 10.00%)、沃华医药(33.25, 3.02, 9.99%)、恩华药业(35.57, 3.23, 9.99%)涨停，江中药业(33.78, 1.59, 4.94%)、益佰制药(61.56, 3.43,5.90%)、葵花药业(50.01, 3.27, 7.00%)、康美药业(18.95, 1.22, 6.88%)、华兰生物(46.42, 2.13, 4.81%)、千红制药(22.06, 1.05, 5.00%)暴涨靠前。

国企改革政策频出，市场预期渐强。近期国企改革政策频出，预计有关进展将加速，推动二级市场预期渐强。2015 年5 月25 日，国资委[微博]下发《国务院国资委[微博]2015 年度指导监督地方国资委工作计划》，将工作计划具体到委内厅局，分工进一步明确，推进地方国企改革加速进行。2015 年6 月5 日深改组两项《意见》强调了改革试点对于国企改革的示范突破带动作用，同时也提出国企改革过程中防止国有资产流失等政策导向，有望推动央企改革加快向前推进。

医药国企是“蓝筹/主题/成长”风格切换纠结下的优选。相当部分的医药类国企同时具备“主题风口+蓝筹股”的特征：和很多传统产业国企相比，即使国企改革进度低于预期甚至落空，这些医药企业的资产都较为优质，其中优质公司经营稳健且有不错的业绩增长，不似那些衰落中的传统产业无业绩支撑且资产风险极高——以中线视角看也可时间换空间。