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怪兽充电递交招股书,冲击共享充电第一股

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美国当地时间3月12日,怪兽充电正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股文件,拟在纳斯达克上市,承销商为高盛、花旗、华兴、中银国际。怪兽充电首次披露了营收情况、业务构成和募资用途等信息。

据招股书中艾瑞咨询的行业报告显示,从2020年的市场格局来看,怪兽充电后来居上,以34.4%的市场份额位列共享充电行业第一,成为中国最大的共享充电运营商。截至2020年12月31日,怪兽充电已经构建了包含超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿。

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据招股书显示,怪兽充电目前正处于高速成长期。2019年,怪兽充电营业收入为20.223亿元人民币。尽管在2020上半年受到新冠肺炎疫情的严重影响,怪兽充电2020年的营业收入达28.094亿元人民币(4.306亿美元),同比增长38.9%。

从招股书来看,怪兽充电在保持快速扩张的同时实现了盈利。2019年,怪兽充电的净利润为1.666亿元人民币,净利率为8.2%。2020年,怪兽充电取得了7540万元人民币(1160万美元)的净利润,净利率为2.7%。非美国通用会计准则下,2019年和2020年,怪兽充电经调整后的净利润分别为2.066亿元人民币和1.126亿元人民币(1730万美元)。

怪兽充电在招股书中将自身优势总结为:领先的市场地位与强大的多边网络效应、有效的业务发展策略和数据驱动下的精细化运营、持续聚焦技术以优化产品和服务、充满活力的品牌以及业绩突出的管理团队等。

怪兽充电已经与上海迪士尼度假区、乌镇景区、南京大牌档、避风塘、五芳斋等达成独家合作,业务边界不断扩充。在怪兽充电构建的庞大共享充电网络下,用户能够随取随用、随借随还,而客群的壮大也吸引着更多商业伙伴的加入。规模效应和网络效应下的良性循环将为怪兽充电提供充足的发展动力。

招股书显示,怪兽充电管理层持有超级投票权,对公司拥有控制权。机构股东中,阿里为第一大股东,持股16.5%。此外,高瓴持股11.7%,顺为持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米和新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%和5.4%。值得注意的是,招股书中还披露了怪兽充电近期完成的D轮融资,由阿里、CMC领投,凯雷(CGI)、高瓴、软银亚洲跟投,融资金额超过2亿美元。本轮融资也是共享充电领域迄今为止获得的最大单笔融资。经过此轮融资,怪兽充电迈入独角兽行列。

怪兽充电致力于成为领先的科技消费公司,并以自有的物联网技术和大数据分析能力支撑起了一个庞大的线上线下网络。经过多年积累,怪兽充电已实现吃喝玩乐游的全场景覆盖,构建了生活消费、休闲娱乐、医疗服务、交通出行等生活场景下的共享充电网络。招股书显示,截至2020年12月31日,怪兽充电的系统可实时监测并处理超过500万共享充电宝的数据。

据艾瑞咨询预测,2020年中国共享充电市场规模为90亿元人民币,到2028年有望增长至1063亿元人民币,2020年至2028年复合年增长率(CAGR)可达36.2%。行业有巨大的机会继续扩展现有的和尚未发掘的使用场景。智能手机的普遍使用、用户对手机应用程序的依赖以及5G技术的发展也促进了对共享充电服务的蓬勃需求。根据招股书,怪兽充电拟将IPO募集资金用于进一步的市场扩张,继续扩大重点商户(KA)网络,提高运营水平,加强技术能力,强化品牌,寻求战略联盟和投资机会并探索新商机等。

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