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西点软件投资银行综合管理平台获“金奖”

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在2015年第十九届中国国际软件博览会上,西安西点软件有限责任公司研发的投资银行综合管理平台成功斩获软博会金奖,彰显了西点软件在投资/证券行业全业务的信息化解决方案在行业内的领先地位。

西点软件研发的投资银行综合管理平台包含投资银行版和投资/资产管理版:

投资银行版:一套适应证监会业务监管要求,符合投行、投资业务运作模式的投资银行业务综合管理系统。集投行承揽管理、项目执行(尽职调查)、质控管理、内部核算、发行销售管理、综合统计分析等核心业务为一体的综合解决方案,为投资银行提供最专业的IT系统保障。

1, 将“内控管理”和“工作管理”有效整合满足监管要求

将质控业务与保荐人工作过程管理有效整合,不仅管理项目全过程,也管理保荐人尽职调查业务,避免“重事后分析,轻事中控制”的现象发生。通过工作指引、模板等对工作中的工作底稿、文档等知识进行自动存档管理,完整记录了企业运作、项目运作的痕迹,适应了证监会对保荐机构的内控管理监管要求。

2, 项目费用实时、动态控制关键决策点自动提醒有效防范项目风险

项目质控根据财务监控的要求,将项目进度、预算控制、项目核算有效地结合起来,帮助投行领导及时、动态的达到以下目的:准确了解项目进度和费用的关系,从而实时监控项目的财务风险;通过预警和提醒机制,准确了解实际费用与预算的对比情况;实时了解每个人实际发生的费用情况;按设定的项目进度条件,可按项目进度、费用预算自动控制财务费用的发生。

3, 投行业务综合管理规范执行实现协同

融合质控管理、费用控制、核算管理、人力资源、知识管理、市场开拓、发行与销售管理等多种管理系统于一体,集成管理中需要的所有要素。采用工作流引擎技术,通过业务流程驱动各管理要素的“联动”,帮助管理者居一隅而知全局。以看板促进协同工作,实现质控部、财务部、项目组、发行部等多个部门间的业务协同。强大的数据分析功能,通过图形、图表等直观的表现形式,帮助管理者进行科学的管理决策。

4, 支持不断变化的需求

借助于简便易用的定制工具,可以对系统进行灵活的定制和扩展,以满足企业特定的业务需求。

投资/资产管理版:一款适用于证券公司、银行业投行业务、私募股权投资公司(PE)、资产管理公司、信托投资公司、基金公司等投资机构,包含“资金募集”、“投资项目管理”、“投后项目管理”等全业务的投资项目管控信息化解决方案。

1, 涉及创投业务“募、投、管、退”全过程,是最全面的创投业务解决方案

模块包含:募集资金阶段的基金管理、投资者管理、投资者服务与关怀、伙伴及渠道商业绩管理、投资交易管理等;项目投资阶段的项目寻找、投资评估、尽职调查、投资方案设计、投资决策等;投后管理及退出阶段的项目开发承揽、投后项目投管规划及执行、业绩及KPI汇报、退出项目及结项管理等。

2, 全方位的投资者管理

投资者管理子系统集投资者信息管理、投资者关怀服务及投资业务办理为一体,使资产管理/投资公司在为投资人提供准确的投资业务服务的同时,利用系统客户关怀服务功能,使对基金经理能够及时准确的为不同级别的投资人提供对应级别的投资者关怀服务,进一步提升投资者忠诚度。

3, 全面的基金全过程管理,支持基金全生命周期中的各项业务办理

基金管理涉及基金筹备、基金注册、基金募集、基金缴款、基金备案、投资划款、基金收益、基金清算的全过程管理。

4, 严谨的基金交易管理体系

在实现了基金过程管理的同时,对于基金业务交易管理进行了重点实现,包括投资者基金买入记录、投资者基金到期清算及基金账户投资划款、基金账户投资收益记录等,实时从基金角度反馈基金账户交易、返还、划款、收益信息,提供实时的基金余额统计数据。

5, 完整的项目全过程、全要素、全周期管理,有效防范项目风险

实现对投资项目的初步接洽、项目立项、尽职调查、投中管理、投后管理到最终的投资退出阶段的全过程进行管理。为规范资产管理/投资公司投资项目作业过程,及时发现并处理过程中问题,规避项目风险起到了重要作用。

6, 各业务收入、支出财务台账自动归集

在基金管理、项目管理过程中的各类收入、支出业务办理完成后,将自动生成各类业务办理的台账记录,并通过各类统计报表进行表格、图形化分析统计,为财务人员提供准确的业务数据信息。

7, 完整的项目档案系统,为企业保管项目过程中的各类重要文件并为后续项目提供经验指导

在项目运作过程中,系统将关键节点(里程碑事件)的办理过程中的各类项目阶段成果文件进行自动存储形成完整的项目档案库。不但节省了项目成员整理项目档案的时间提高了搞作效率,同时也避免了人为的遗漏,造成项目档案、知识的遗漏和缺失。

多年来,西点软件凭借自身在投资/证券行业丰富的信息化服务经验,以及专业化的服务团队,赢得了申万宏源/首创证券/国都证券/广发证券/川财证券/协和资产/上海郅治/支点投资/源坤基金等多家投资/证券行业中知名企业的认可。

未来,西点软件将继续发挥在投资/证券行业项目管理领域的优势,在产品技术、服务理念以及管理模式上不断创新发展,帮助集团企业通过一体化管理形成合力,发挥整体联动 优势,提升对外竞争力,在激烈的市场竞争中立于不败之地。

附:

西安西点软件有限责任公司,注册资本1600万人民币,拥有专业的产品研发、市场推广、实施与售后服务专业队伍,获得双软认定(软件企业认定、软件产品认定)、ISO9001(2000)国际质量认证、CMMI3级认证、高新技术企业等资证。

西点软件秉承“创造、分享、信任、感激”的价值观,坚持应用先进的IT技术,基于自主版权的产品平台为客户提供个性化的服务,同时注重客户所在行业的管理需求,在产品平台上结合先进的管理方法及行业实践,为客户提供快速定制、个性化的管理软件定制服务,以为客户提供高质量的信息化建设服务最终目标。近些年,西点软件凭借丰厚的研发实力及良好的口碑,已服务于房地产行业、证券投资行业、管理咨询行业、制造业、律师、公关传媒、贸易、研究院所、科技开发与服务公司、政府等企事业单位。

截止目前,西点软件已拥有软件著作权20余件,有QuQi(移动开发平台)、FORP(协同管理基础平台)两个系列产品,产品多次荣获“国际软件博览会金奖”、“中国最具影响力创新成果”、“中国管理软件平台年度创新产品”、“中国商用软件KM&CC 领域TOP10”等奖项。

移动互联应用是当前信息化发展的趋势,西点软件在移动互联应用定制化研发方面积累了丰富的项目经验,不仅拥有基于安卓、IOS的手机开发以及WEB开发的技术团队,拥有对微信平台、支付平台、视频播放平台等的集成开发经验,同时,10余年的企业信息化服务经验,让我们更理解客户的业务需求。

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