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格尔软件拟募资6.45亿元,发行价格30.85元/股

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9月2日,智慧财经网获悉,格尔软件(603232.SH)发布关于非公开发行A股股票发行情况报告书,根据相关报告书显示,2020年6月19日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过格尔软件本次非公开发行股票的申请。2020年7月1日,中国证监会出具《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1328号),核准本次非公开发行。

截至2020年8月20日,17名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。截至2020年8月20日16:00止,中信证券累计收到格尔软件非公开发行股票认购资金总额(含获配投资者认购保证金)为人民币6.45亿元。

截至2020年8月21日,中信证券将上述认购款项扣除承销费后的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中,格尔软件实际非公开发行人民币A股股票2090.11万股,每股发行价人民币30.85元,募集资金总额为6.45亿元,扣除发行费用人民币884.41万元(不含税),募集资金净额为6.36亿元,其中计入实收股本2090.11元,计入资本公积(股本溢价)6.15亿元。

格尔软件本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价为36.33元/股,故本次非公开发行底价确定为29.07元/股。

格尔软件表示,本次非公开发行的新股登记完成后,公司前十大股东持股情况测算如下:孔令钢、陆海天、上海格尔实业发展有限公司、上海展荣投资管理有限公司、杨文山、陈宁生、中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金、
马晓娜、中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金。

格尔软件表示本次发行股票对公司的影响有,发行完成后,公司增加2090.11万股有限售条件流通股、发行前后,公司控股股东及实际控制人仍为孔令钢先生、陆海天先生,本次发行未对公司控制权产生影响。发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果,对《公司章程》相关条款进行修订,并完成工商变更登记手续。

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