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超重可再生能源的时间

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感觉可能不怎么样,但是西德克萨斯中质油(WTI)刚刚创下有记录以来的最佳月份。由于企业开始谨慎地重新开放以及在冠状病毒被封锁后人们重返工作岗位后,5月份美国原油基准价格从每桶18.84美元飙升了88%以上,至35.50美元。

即便如此,一些分析师认为,全球石油需求可能永远无法完全恢复到冠状病毒爆发前的水平。从长期投资的角度来看,我认为这使替代能源和可再生能源生产商更具吸引力。

根据彭博资讯(BloombergIntelligence)分析师罗布·巴内特(RobBarnett)和萨利赫·伊尔马兹(SalihYilmaz)的估计,2020年的石油需求最终可能会比上一年下降10%。此外,石油消耗很可能在2019年达到顶峰,每天约1亿桶。

Barnett和Yilmaz在6月4日发布的研究报告中写道:“由冠状病毒驱动的需求冲击可能会在未来6到12个月内限制油价,而危机带来的结构性变化可能会永久性地将油价降低。”

居家办公

一些人认为远程办公的兴起是未来石油需求的最大威胁。Twitter,Square,Facebook,Shopify和Coinbase等已经告诉员工的公司现在可以在家办公(如果愿意,可以永久工作)。

这可能对Zoom和其他电话会议公司的股票有利,但对石油需求却不利。

每桶成品油中约有45%用于制造汽油。因此,当在家工作成为大多数人的常态时,自然会消除大量的石油需求。

在此之前,我们考虑电动汽车(EV)的日益普及,这也使石油消耗减少了。截至6月10日的12个月中,电动汽车制造商特斯拉的股价已飙升370%以上,今天才首次突破1,000美元,这表明投资者可能在汽车电动化上押注大量赌注。

2019年可再生能源超过煤炭

当然,石油并不是唯一受到先进可再生能源技术威胁的化石燃料。美国能源信息署5月份的报告显示,美国的煤炭使用量多年来一直在下降,到2019年,风能和太阳能等可再生能源产生的电力超过130年来首次超过煤炭(EIA)。美国煤炭消费量连续第六年下降,至11.3万亿英制热量单位(quad),为1964年以来的最低水平,而可再生能源消费量则连续第四年上升,达到创纪录的11.5quad。

即使在唐纳德·特朗普总统偏爱煤炭等化石燃料的时代,美国的主要可再生能源项目仍在继续向前发展。

目前控制着美国风能市场约68%的行业领导者西门子歌美a可再生能源(SiemensGamesaRenewableEnergy)刚刚宣布,它将在弗吉尼亚海滩沿岸安装一个大型海上风能项目。所谓的DominionEnergyCoastalVirginia海上风电项目被描述为美国“最大的海上风电项目”,将使用这家西班牙公司的新型SG14-222DD涡轮机,该涡轮机的叶片尺寸达到了令人难以置信的108米(354)英尺)。

为了让您了解这台机器的重量,自由女神像的时钟高度为305英尺,这意味着每个刀片的长度大约为50英尺。同时,涡轮机的“扫掠面积”(即转子的平方米面积)大约等于七个NFL足球场。

尽管尚未透露弗吉尼亚州沿海地区将安装的涡轮机的确切数量,但值得指出的是,每台SG14-222DD涡轮机均能够产生足够的电力,每年为大约18,000个普通家庭供电。。

该涡轮机预计将在2024年商用,弗吉尼亚海上项目预计在2026年完成。

我们也碰巧喜欢Siemen的主要竞争对手VestasWindSystems。彭博资讯(BloombergIntelligence)的可再生能源分析师詹姆斯·埃文斯(JamesEvans)表示,这家总部位于丹麦的公司目前控制着约12%的美国市场,该公司2020年的销售增长强劲,积压的订单量达到了创纪录的水平。埃文斯说,除了健康的销售外,“不断增长的服务业务还可以增加整体收入的稳定性”。

可再生能源股表现优于化石燃料

随着世界各国政府和公司迅速向碳中和迈进,我们相信可再生,清洁能源库存将长期受益。他们已经领先于传统化石燃料公司,如下所示。标普全球清洁能源指数在截至6月5日的两年中上涨了近45%,而标普全球石油指数(负29%)和标普500能源指数(负35%)相比。

因此,我们在自然资源基金中持有可再生能源股票的超重头寸。我们也喜欢金属矿工,由于能源生产的电气化,我们预计金属矿工的需求将更高。这些金属包括铜,镍和锂。

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