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云锋基金虞锋:每打出一颗子弹,我最关心的是创始人在思考什么

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在投资圈,云锋基金是一个不容忽视的存在。

 创立于2010年,云锋基金深耕互联网及新消费、创新科技、医疗健康三大领域,代表项目包括阿里健康、澜起科技、药明康德、爱康国宾、美年大健康、宁德时代、颐海国际等。

 云锋基金的联合创始人、主席虞锋早年毕业于复旦大学哲学专业,多年来时常处于公众视线之外,却从聚众时代起备受关注。

 哲人从不落俗,做投资也是一样。正如虞锋所说,“投资是一门科学和艺术相结合的学科。”

 在由投中信息、投中网主办的“第15届中国投资年会·年度峰会”前夕,投中网与云锋基金联合创始人、主席虞锋进行了一场精彩对话。

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投中网:云锋基金2021年的关键词是什么,你如何定义和诠释它?

虞锋:我们很少说哪一年的关键词是什么,其实从我们的角度,我们对自身和企业的要求,是以5年,10年、20年作为思考的维度。

云锋基金从第一天起,我们就希望能够和所投的企业共创价值。我们不断提升自己的能力,具备足够的思考力、足够的组织力和足够的资源,能够帮我们所投的企业一起发展。

投中网:云锋基金能够为LP带来稳定回报的策略是什么?

虞锋:重要的不是纯粹的看数字,最重要的是作为投资机构是不是找到了最好的企业,最好的团队,和最好的创始人。我们一直关心的问题是所投资的公司能不能成为行业的leader,成为引领行业向前发展的伟大公司。

只要把“找”这件事情做对了,中间你不断地帮公司实现持续发展,最后稳定的回报是自然的结果。

投中网:你每打出一颗子弹,思考最多的是什么?

虞锋:我们最关心的是企业的持续发展。我们最愿意和企业家、创始人一起思考5年、10年行业可能会发生的变化。通过他对行业未来发展的思考,去判断他对自身企业战略的思考、组织架构的思考、人才团队的思考是不是足够深、足够扎实。我们找到最有潜力的创业者,同时在资源等各方面帮助他成为行业内的领先者。

投中网:你如何看待互联网新科技与传统产业的加速融合时代下,VC/PE的新机遇?

虞锋:正是因为传统产业与数字科技、互联网不断结合,所以今天看起来,行业效率越来越高了。那在这个过程中,当然更需要VC/PE资本的力量进去。投资机构的优势是看的面更宽、更广,视角丰富。我们能够和这些创始人的优势结合起来,帮助他们思考得更广、更深,帮助企业成为一个行业的开拓者和领先者。

 投中网:自2015年起,云锋基金每年都会出手一笔海外并购项目,背后的深层动机是什么?

虞锋:投资创业企业,是它自己不断实现原生的增长,但是当企业到了一定的规模,当市场到了一定的规模,并购是必然出现的趋势。

尤其是全球性的并购,国际公司有些是带资源优势,有些带技术优势,当然还有一些是品牌优势,我们当然最看重的是科技力量。如果我们将中国创始团队的创造力,和中国巨大无比的市场,结合国外的品牌和技术,这对于一家公司走得更快、走得更远、走向国际,都有巨大帮助。

投中网:你认为投资是一件偏理性还是偏感性的事情?

虞锋:我觉得这两点要结合起来。

第一,投资人需要非常理性的看待整个行业的发展。但是光看数字是不行的,因为推到最底层,投资是投人,投这个团队。所以对这个人的理解,对他认可不认可,很难量化或依靠纯理性来判断。

创业过程中,创始人一定会碰到波折,碰到困难。如果你真正坚定地相信这个人,那这个时候你的信任其实是不太理性的。是因为你对人的理解和信任,才愿意跟他绑在一起走下去,最终出现一个很好的结果。所以,投资是科学和艺术相结合的学科。

投中网:你个人是偏理性还是偏感性的人?

虞锋:我自认为我自己是两方面结合得还可以的。其实很多人觉得我比较理性,但是我自己知道,因为自己也做过创业者,经常也会有冲动,我讲这种冲动,不是说我头脑发热。是我会愿意去相信一个人,相信一个团队,相信创业者的往前走的潜力。遇到一个好的人,我愿意去冲动,去相信他,去帮助他去做得更好一点。

所以,云锋基金发展到今天,非常好的地方就是我们的团队是一个整体。理性和感性结合,我觉得才是一个比较完整的,好的投资团队。

投中网:你是如何看待中国VC/PE的传承?在挑选人才上,你有哪些想法?

虞锋:投资很难说是一种传承,因为它需要靠对人的判断力。所以个人成长的根本,是靠学习的能力,一种自发的,不可遏制的自我驱动,永远想学习新东西的动力。

所以对投资行业的年轻人来说,第一是学习的能力,第二是遭受挫折的能力,第三个是不断进行自我迭代的能力,这样才会有持续的成长力。

当然作为一个大的基金来说,我们整个系统的支持,让年轻人有更多的学习、成长的空间,让他们看到足够多的好企业,看见足够多的顶级企业家,这个对他们有很大的帮助。作为一家投资机构来说,我们是希望把内外融合,让年轻将自身的原动力和平台资源结合,给年轻人往前发展提供更多的帮助。这样的话,他才会走得更快、更好。

投中网:你判断人的时候,主要是看什么?

虞锋:创业者一个最基本的东西,他是对自己所做的事情的那种热爱。我觉得这是一个最底层的核心。除此以外,他对行业发展的思考,对企业自身的思考,我们也会看他自己的动手能力,落地实践的能力。

当然非常重要的是创业者的格局,最终是希望做一个挣一点钱的企业,还是真正能够在这个行业里,做出独一无二的、平台型、头部的、真正有创新的企业。

投中网:对于生态投资你有什么看法?

虞锋:我们投资一个很大的特点,就是关注整个产业链,关注整个生态的投资。

今天这个企业竞争的环境和发展的格局,其实每个企业的发展都是需要上下游的资源,整个生态系的资源。

云锋的特点是布局行业的上中下游,让企业之间有互补、有帮助。无论从人才的引进,组织架构管理的发展,和整个市场的资源帮助,把这些方面整合起来,才能够成一个投资的生态,也是真正能够帮到我们所投的企业的生态。

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