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震荡市关注结构性机会 华安基金旗下华安生态优先逆势上涨

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随着复工复产的顺利进行,以及商家促销政策的不断加大,消费股复苏了,随之,消费基金也是不断创出新高。近一段时间以来,大消费再次走上了主赛道,甚至常常出现逆市上涨的行情。随着全国消费回暖,大消费主题基金表现可圈可点。WIND数据显示,5月19日华安生态优先单位净值3.1530元,创下成立以来新高,同时截至5月20日,该基金今年以来收益率达25.98%,同期沪指下跌5.46%。

2018年至今,A股市场经历“持续调整—估值修复—多元结构性行情”的转换,但华安基金基金经理陈媛自当年2月26日管理以来,每年均明显跑赢同期市场各主要指数:2018年较好控制回撤,排名同类1/10;2019年充分把握市场多元投资机会,布局大消费和养殖,年度收益率高达71.1%;而今年一季度,基于疫情影响调整了持仓结构,减持金融地产,增加必需消费品和医药的配置比例,取得了较好的效果。

目前,市场上消费主题基金产品较多,华安基金华安生态优先是其中的“佼佼者”。WIND数据显示,截至5月20日,华安生态优先近1年、近3年、近5年收益率为52.65%、143.22%、68.67%,同类排名前20%、前1%、前5%,成立以来基金净值持续走高,目前总回报达279.18%,年化收益率22.83%。同时,该基金风险管理较好,近3年最大回撤明显小于同类基金平均水平,也小于沪指同期回撤情况。投资业绩、风控双优,华安基金华安生态优先获得了海通证券五星评价,以及银河证券三年期和五年期五星评价。

值得一提的是,作为华安基金培养出的“新生代”基金经理,陈媛在上海交通大学硕士应届毕业后即加入华安基金,至今拥有11年以上的从业经验。在担任研究员期间,陈媛主要负责大消费、金融行业的研究工作,具有丰富的研究积淀

华安基金基金经理陈媛善于从中观行业景气度出发,寻找景气度向上、具有持续成长性的行业。在行业中,自下而上寻找行业逻辑和收入端均有支撑的龙头企业/优质企业。注重公司的自身管理水平、成本优势、产业链整合能力、供应链效率等方面。她强调不追求最高的收益率,目标是获取扣除波动后的较高收益率,希望持有人有好的持有体验。

展望后市投资,华安基金基金经理陈媛表示,国内疫情趋于好转已成为市场一致预期,从沪深300风险溢价率角度看,股票资产已具备配置价值。但目前上市公司盈利预测尚未下修充分,同时海外金融市场还相对脆弱,因此未来一段时间A股市场波动仍较大,需持续跟踪应对。消费行业受疫情影响较大,但也存在结构性机会,超市、速冻食品、洗消用品、游戏、在线教育等相对受益。消费行业因其弱周期、防御性等特点,是长期投资优质赛道之一。

作为管理人,华安基金自1998年成立以来,始终致力于打造适应不同市场环境和经济周期的全天候投资管理能力,力争成为“全天候投资专家”。华安基金主动权益投资实力出色,目前公司根据产品及投资经理的风格特色,区分为核心价值、科技成长、消费主题和绝对收益四大类。其中“消费主题”小组,以陈媛、谢昌旭、王斌三位基金经理为代表,长期管理业绩优异,为投资者创造了良好的消费主题投资回报。除了华安生态优先,WIND数据显示,截至5月20日,华安安信消费服务、华安文体健康主题年内收益率也达25.90%、18.43%。

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