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5G产业链或将成A股反弹过程核心主线

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正所谓,一根阳线改变三观,两根阳线改变信仰,A股连续两天的暴力反弹,让人开心的同时,也有些手足无措,尤其是周二午盘后,三大指数还集体冲高回落,这更让人心中有所疑惑:现在究竟是利用反弹机会减仓?还是继续持仓博弈未来的上涨行情呢?

要回答这些问题,需要对市场进行全面分析,既要能看到市场良性的一面,也需要综合考虑到几个方面的不利因素,比如,3月份是年报业绩的大考时间,综合考虑到2019年的经济状况,以及此前完全不顾业绩的疯炒,预计会有一批估值与业绩不匹配的个股,面临着业绩大审判,不排除有部纯炒作的高位股由于业绩暴雷,突然闪崩的可能。

而且疫情全球化扩散过程中,一些完全依赖于外部元器件的企业,或者直接受冲击,目前还难以全面恢复的航空、旅游等板块,也将持续性的受到影响;所以,拉长了来看,在流动性宽松的大背景下,A股总体还有上涨的动力,但市场局部的分化却难以避免,现在的当务之急是要对手中的持仓,全面分析诊断汰弱留强。

重点保留行业发展方向明确,政策持续驱动,年报业绩能够兑现的个股,其中5G上下游产业链将是重中之重;因为,5G不仅是目前国内最确定性的发展方向,同时也是政策在大力推进的方向,自2月21日最高层会议定调,到2月22日相关部委加速布局,再到三大运营商集体表态5G基站建设的总目标不变;政策在5G建设上推进速度明显在加快。

然后在基站建设数量上,我们综合了多家券商,以及官方公布的数据显示,2020年各地5G基站建设的数量至少是2019年的5倍以上。

这种大批量的建造,毫无疑问将会给相关企业带来大量的订单,从目前已经公布业绩的相关企业来看,2019年它们都取得了十分优秀的成绩。而在2020年5G基站翻倍建造的过程中,其股价存在极大的预期差,这也是近期相关个股被连续爆炒,甚至股价创出历史新高的最大推动力。

所以,基于行业发展的确定性,以及政策的不断加速推进,还有业绩的持续兑现,我们认为,5G产业链大概率会成为这一轮A股反弹过程中的核心主线!

细分来看,除了我们一直在反复提及的5G基站产业链之外,根据韩国5G商业化后的经验,5G时代也将是流量大爆发的时代,超高清视频的快速加载,云游戏的线上畅玩,以及车联网的全面普及,都会推动流量数据的激增,从而对“云计算服务器”提出更高的技术要求,以及更大的需求空间。因此,可以看到,周二就有先知先觉的资金,在针对云计算服务器的相关个股,大范围的进行布局!

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